Met regel labels kan je individuele regels visueel markeren in documenten zoals offertes, orders en facturen.
De kleur van het label is zichtbaar in het platform én kan ook op de afdruk worden getoond.
Handig om bijvoorbeeld:
Promoties te markeren
Interne aandachtspunten te tonen
Belangrijke regels te laten opvallen voor de klant
Regel labels instellen
Regel labels zijn gedeeld over alle entiteiten met regels (offertes, orders, facturen, …).
Je stelt ze dus één keer in en kan ze daarna overal gebruiken.
Zo maak je een label aan:
Ga naar een entiteit met regels (bv. een offerte).
Open de instellingen waar je regel labels kan beheren.
Voeg een nieuw label toe.
Stel in:
Naam (optioneel)
Achtergrondkleur
Tekstkleur
Standaardlabel: ja/nee
Sla op.
Belangrijk
Je moet minstens één label aanmaken voordat je labels kan gebruiken.
Er kan maar één label tegelijk als standaard ingesteld zijn.
Het standaardlabel wordt automatisch gekozen wanneer je snel een label toepast (zie verder).
Label toewijzen aan een regel
Als er labels ingesteld zijn, zie je links van elke regel een grijs vakje.
Zo gebruik je een label:
Snel toepassen (standaardlabel):
Klik op het grijze vakje links van de regel.
Het standaardlabel wordt toegepast of verwijderd.
Ander label kiezen:
Klik met de rechtermuisknop op het labelvakje.
Kies een label uit de lijst.
Labels in bulk aanpassen
Je kan labels ook in één keer aanpassen voor meerdere regels.
Ga naar een document met regels (bv. offerte).
Klik linksboven in de tabel op het bewerk-icoon.
Kies:
Van: huidig label
Naar: nieuw label (of “Geen label”)
Bevestig.
Voorbeelden:
Alle regels met label “Goedgekeurd” → veranderen naar “Opgelet”
Alle rode labels → verwijderen door te kiezen voor “Geen label”
Labels op de afdruk tonen
De kleuren van labels kunnen ook op je document (PDF) zichtbaar zijn via het documentsjabloon.
Beschikbare tags:
Tag | Uitleg |
[LABEL_NAME] | Toont de naam van het label (indien ingevuld) |
[LABEL_TEXTCOLOR] | De tekstkleur van het label |
[LABEL_BACKCOLOR] | De achtergrondkleur van het label |
[LABEL] | Standaard labelblok dat automatisch de juiste kleuren gebruikt.
Bijvoorbeeld: |
Met deze tags kan je labels visueel laten terugkomen op bv. offertes en facturen.
Opgelet
Labels die je gebruikt in het platform verschijnen ook op de afdruk.
Je kan niet instellen dat bepaalde labels wel of niet afgedrukt worden.
Zie je de kleuren niet in de preview?
→ Sla eerst je document op en open daarna opnieuw de preview.