Met regel labels kan je individuele lijnen in documenten visueel markeren, bijvoorbeeld om promoties te benadrukken, interne waarschuwingen toe te voegen of de aandacht van de klant te vestigen op een specifieke opmerking uit je e-mail.

De kleur die je toekent aan de regel wordt zowel in het platform als op de afdruk doorgevoerd, waardoor communicatie zowel intern als met je klant eenvoudiger wordt gemaakt. Je moet nu geen regelnummers meer uitwisselen om elkaars aandacht op iets te wijzigen, maar je kan dat nu rechtstreeks doen

Je leest in dit helpdeskartikel meer over alle mogelijkheden

Onder alle entiteiten die worden opgebouwd uit 'regels', zoals offertes, orders en facturen, kan je onder de instellingen de optie vinden om regel labels te beheren. De regel labels zijn echter wel gedeeld over alle entiteiten heen. Je kan dus regel labels instellen via de instellingen van een offerte, bijvoorbeeld, en deze labels ook ineens gebruiken bij verkoopfacturen, bijvoorbeeld.

Bij het aanmaken van een regel label geef je het volgende op:

Als je één of meerdere labels hebt ingesteld, dan zal je in de regelweergave bij bv. je offerte aan de linkerkant een grijs vak zien staan. In dit vakje ziet u het label dat op deze regel van toepassing is. Als je op het grijze vlak klikt kan je het label voor deze regel aan- of uitzetten. Het label dat je als 'standaard' hebt aangeduid wordt automatisch toegepast als je klikt op het grijze vlak.

Om een regel met een ander label aan te duiden dan het standaard label kan je met de rechtermuisknop op het vakje klikken. Hierdoor krijg je een keuzemenu met alle beschikbare labels voor deze entiteit.

Als je een ander label wilt gebruiken, kun je met de rechtermuisknop op het labelvakje klikken. Hiermee verschijnt een dropdownmenu met alle beschikbare labels.

Als je één of meerdere labels hebt ingesteld, zal je ook linksbovenaan elke tabel met regels een nieuw 'bewerk'-icoontje zien staan.

Door op dit icoontje te klikken krijg je de mogelijkheid om snel een label aan alle regels toe te kennen, of bv. alle rode labels in bulk aan te passen naar groene labels.

Bijvoorbeeld, in het voorbeeld hieronder kiezen we om alle labels met naam 'Goedgekeurd' (groen) te veranderen naar 'Opgelet' (rood). We vullen hiervoor gewoon de keuzelijst 'Van' in met label 'Goedgekeurd' en de keuzelijst 'Naar' met label 'Opgelet'.

Stel dat je het label wil verwijderen op alle regels die nu in het rood gemarkeerd zijn, dan zou je in de keuzelijst 'Van' kiezen voor het label 'Opgelet', en in de keuzelijst 'Naar' zou je kiezen voor 'Geen label'.

De kleuren die u hebt ingesteld kunnen ook mee opgenomen worden in uw documentsjabloon, waardoor de markeringen ook worden doorgevoerd op de afdruk van bv. je offerte of je factuur.

Je kan gebruik maken van volgende tags om de afdruk van je entiteit zo aan te passen dat de regel labels worden doorgevoerd.

Met wat technische kennis kan u dan bijvoorbeeld een eigen label als volgt opmaken: