Wat is de DealForecast?
De DealForecast geeft je in één oogopslag een overzicht van de verwachte omzet uit je lopende offertes over de komende twaalf maanden. Per maand zie je welke deals je mag verwachten en hoeveel omzet daaraan gekoppeld is.
Dat overzicht helpt je niet alleen om financieel beter te plannen, maar ook om offertes sneller en efficiënter op te volgen. Zo laat je geen kansen liggen of zet je bewust harder in op de deals die er het meest toe doen.
Waar vind je de DealForecast?
De Forecast is een vaste weergave binnen de entiteit Offerte. Je kan hem activeren via instellingen → offerte → views → + view → type: DealForecast
Je kan hier eventueel nog filters aan toevoegen zoals status & verantwoordelijke.
Daarna kan je hem eenvoudig aan je menu toevoegen via instellingen → algemeen → menu → + subitem onder offertes of als hoofditem in je menu.
Wat zie je in het overzicht?
De maandkolommen
Rechts zie je de komende twaalf maanden als kolommen. Elke offerte verschijnt als een blokje in de maand van haar verwachte beslissingsdatum. Binnen elke maand staan de offertes gesorteerd op slaagkans: de grootste kansen bovenaan, zodat je meteen weet waar de grootste kansen liggen.
Elk blokje toont:
De status van de offerte (kleurcode in de balk links)
De omschrijving van de offerte
De klant
Het totaalbedrag excl. btw
Het slaagkans-%
De verantwoordelijke
De verwachte beslissingsdatum
Dubbelklik op een blokje om een pop-up met de detailpagina van de offerte te openen.
De linkerkolom: offertes die aandacht vragen
De linkerkolom toont offertes die nog niet in een maand staan, in twee categorieën:
Geen beslissingsdatum: offertes die nog aangevuld moeten worden. Voeg een verwachte beslissingsdatum toe zodat ze meetellen in je forecast.
Beslissingsdatum verstreken: offertes waarvan de deadline al voorbij is (vervallen offertes). Deze hebben opvolging nodig. Probeer deze kolom zo leeg mogelijk te houden.
Hoe vul je de forecast aan?
Beslissingsdatum instellen
De beslissingsdatum bepaalt in welke maandkolom een offerte verschijnt. Je stelt deze in op twee manieren:
Via de detailpagina van de offerte
Via drag-and-drop: sleep een offerte naar de gewenste maand. De beslissingsdatum wordt dan automatisch ingevuld op de laatste dag van die maand.
Slaagkans instellen
Het slaagkans-% vul je in op de detailpagina van de offerte. Dit percentage bepaalt zowel de volgorde binnen een maandkolom als de berekening van de verwachte omzet.
Hoe wordt de verwachte omzet berekend?
Bovenaan elke kolom zie je een totaal van de verwachte omzet voor die maand. De berekening start altijd met de reeds gewonnen bedragen van die maand (goedgekeurde offertes), die zijn zeker. Daarna worden de openstaande offertes meegenomen op één van twee manieren:
Methode | Hoe werkt het? |
Gewogen bedragen | Het bedrag van elke offerte wordt vermenigvuldigd met het slaagkans-%. Een offerte van €100.000 aan 60% telt mee voor €60.000. |
Absolute bedragen | Het volledige bedrag van elke offerte wordt opgeteld, zonder rekening te houden met de slaagkans. |
Gewogen:
Absoluut:
Je kan wisselen tussen beide methodes via de filter linksboven in het overzicht.
Een offerte van €100.000 met 90% slaagkans is niet hetzelfde als een offerte van €100.000 met 10% slaagkans. De gewogen methode geeft daarom de meest realistische inschatting.
Eens een offerte goedgekeurd is, wordt het volledige bedrag opgenomen, ook bij de gewogen methode. Een verloren offerte verdwijnt uit de forecast.
Filteren en aanpassen
Naast de keuze tussen gewogen en absolute bedragen kun je de forecast verder verfijnen met filters:
Per teamlid: bekijk de forecast van een specifieke collega of check of iemand zijn targets haalt.
Goedgekeurde offertes verbergen: focus alleen op de nog openstaande deals.
Per offertettype: bv. renovatie, nieuwbouw,...
Per klantsegment: bv. particulieren vs. bedrijven.
De filters werken op dezelfde manier als elders in IAMD.