Dubbele klant- en adresfiches samenvoegen
Ga naar je klanten of adressenlijst en vink alle adressen aan die je wil samenvoegen. Ga dan naar 'Actie' en kies 'Samenvoegen'.
Er opent op dat moment een wizard waarop je kan selecteren per fiche welke gegevens je wil meenemen. De verschillende fiches worden in de linkse kolom onder elkaar getoond. Gegevens die reeds overeen komen zijn standaard aangevinkt.
Het is dus ook mogelijk om het klantnummer te behouden door deze bij een van de fiches aan te vinken.
Via de dropdown in de rechtse kolom kan je bekijken welke gekoppelde items mee verhuizen zoals: tijdregistraties, offertes, werkbonnen, verkooporders, verkoopfacturen, projecten, todo's, abonnementen,... alle entiteiten waaraan deze fiches gelinkt zijn. Gekoppelde items worden van alle bestaande fiches samengebracht onder de nieuwe fiche.
Daaronder kan je de gegevens van de klant- en/of adresfiche zien zoals het er zal uitzien na het mergen van de verschillende fiches.
Let op! Indien je de contactopties van meerdere fiches wil meenemen zal je deze manueel moeten overtypen. De merge tool neemt zelf maar één veld met contactopties over.
Spookadressen verwijderen
Als je ooit verkeerde adressen hebt aangemaakt die je niet gebruikt kan je deze eenvoudig opschonen. Ga naar je adressenlijst en klik op 'Actie' en dan 'Opruimen'.
Deze handeling verwijderd alle adressen waar niets is aan gelinkt of mee gebeurd (geen installatie, offerte,...).
Let op! Je kan niet zelf selecteren welke adressen behouden blijven en welke niet. Als je bijvoorbeeld werkt met placeholders zullen deze ook verdwijnen uit je adressenlijst.