Vanuit de vordering- en uitvoeringsstaat kan u gaan vorderen of factureren. Maar het is ook mogelijk om eveneens prijsaanvragen of inkooporders te plaatsen rechtstreeks vanuit de uitvoeringsstaat. U leest in dit helpdeskartikel hoe dat precies moet.

Standaard gaat u deze mogelijkheden niet zien staan, omdat deze eerst geactiveerd moeten worden. Dit doet u via Instellingen > Project > Algemeen. Onder het kopje Uitvoeringsstaat hebt u verscheidene instellingen. Vink hier eerst Toon inkoopmodus aan om daarna te kiezen of u prijsaanvragen en/of inkooporders wil kunnen aanmaken vanuit de uitvoeringsstaat.

Omdat u hier ook kan aangeven of u graag wil vorderen en/of factureren vanuit de uitvoeringsstaat, is het dus perfect mogelijk om de uitvoeringsstaat enkel voor het inkoopgedeelte, dan wel enkel voor vorderen en of facturatie te gebruiken.

Als u hier geen opties aanvinkt, dan kan u in de uitvoeringsstaat enkel per onderdeel aangeven hoeveel procent ervan reeds is uitgevoerd of afgewerkt.

Als u een van bovenstaande opties heeft aangevinkt, om dus inkoop en/of facturatie ook te kunnen vanuit de uitvoeringsstaat, dan heeft u nu onderaan een extra optie om de modus te veranderen van uw uitvoeringsstaat. Standaard staat deze op uitvoering, waar u kan bijhouden hoeveel procent van elk onderdeel is afgewerkt. Afhankelijk van wat u hebt aangevinkt kan u hier ook kiezen voor Inkoop en/of Facturatie.

Om een prijsaanvraag of een inkooporder aan te maken vanuit de uitvoeringsstaat zet u dus eerst de modus op Inkoop. Daarna wordt de weergave van de uitvoeringsstaat automatisch uitgebreid met extra kolommen. U kan zien hoeveel stuks er al op een prijsaanvraag of inkooporder staan en hoeveel stuks daarvan al geleverd zijn.

Om een prijsaanvraag of een inkooporder aan te maken kan u één of meerdere items aanvinken op het einde van de regel en onderaan klikken op + Prijsaanvraag of + Inkooporder.

U krijgt dan een pop-up waarin u nog een leverancier kan kiezen en de voorgestelde aantallen nog zou kunnen wijzigen indien nodig. Daarna wordt automatisch per gekozen leverancier één prijsaanvraag of inkooporder aangemaakt.

Om een vorderingsstaat of een verkoopfactuur aan te maken vanuit de uitvoeringsstaat zet u de modus op Facturatie. Daarna wordt de weergave van de uitvoeringsstaat automatisch aangepast met extra kolommen, zodat u kan zien hoeveel stuks al gevorderd en/of gefactureerd zijn voor de overeenkomstige regels.

Om dan een vorderingsstaat of een verkoopfactuur aan te maken kiest u respectievelijk voor de knoppen onderaan + Vordering of + Verkoopfactuur. Daarna wordt voor alle aangevinkte rijen automatisch een vorderingsstaat of verkoopfactuur opgemaakt.