Je kunt een klant of leverancier afschermen en bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen toegang verlenen. Dit heeft invloed op alle aankoopfacturen, inkooporders, offertes, projecten enzovoort waaraan deze klant of leverancier is gekoppeld.
Hierdoor worden bijvoorbeeld alle aankoopfacturen die binnenkomen van een bepaalde leverancier afgeschermd. Ook in de Peppol-inbox wordt hiermee rekening gehouden. Dit heeft als voordeel dat je facturen voor managementvennootschappen en gelijkaardige entiteiten kunt afschermen voor andere gebruikers.
Weergaven
Rechts naast de naam van je klant of leverancier zie je een schild staan:
Een grijs schild betekent dat er nog geen toegang is ingesteld. Dat wil zeggen dat alle gebruikers die rechten hebben op deze entiteit de klant of leverancier kunnen zien.
Een groen schild betekent dat er een beperking is ingesteld. Alleen de gebruikers die zijn gekoppeld, kunnen deze klant of leverancier bekijken, evenals de gerelateerde documenten.
Toegang instellen
Als je op het schildicoon klikt, verschijnt er een pop-upvenster om de toegang in te stellen. Je kunt kiezen voor specifieke gebruikers of volledige gebruikersgroepen.
Gebruikers die in het systeem zijn ingesteld met de rol administrator hebben altijd toegang tot alle klanten en leveranciers.
Dit is ook zichtbaar in de pop-up.
Wanneer je de toegang tot een klant of leverancier instelt, moet je jezelf ook toevoegen. Doe je dat niet, dan sluit je jezelf uit en kun je de toegang niet meer bewaren, instellen of bewerken:
Door op de vuilbakjes te klikken kan je ook de beperkingen weghalen.