Vaak zijn er belangrijke opmerkingen die over een klant of een contactpersoon of een product gaan die je ergens gaat willen bijhouden. Zo kan bijvoorbeeld een klant afwijkende voorwaarden hebben onderhandeld waarmee rekening moet worden gehouden telkens er een bestelling van deze klant verwerkt wordt. Of zo kan een bepaald product een heel specifiek meerwerk inhouden waar je telkens je het product probeert te gebruiken in het systeem van wil gewaarschuwd worden. Daarvoor hebben we de meldingen voorzien in het systeem. Dit helpdeskartikel legt je uit hoe dit werkt en hoe je het kan gebruiken.
​

​Een melding gebruik je voor kennis over een klant / leverancier / product dat zo belangrijk is dat je erop gewezen moet worden zodra je dit probeert te gebruiken in het systeem. Stel dat een klant aparte leveringsvoorwaarden heeft onderhandeld, bijvoorbeeld, dan kan dit als een melding worden ingesteld bij de klant zelf. Zodra je deze klant probeert te gebruiken op een offerte / order / verkoopfactuur / ... krijg je automatisch een pop-up die je hiervoor waarschuwt, die er uit ziet zoals in volgend voorbeeld:
​

​Het is ook mogelijk om meldingen in te stellen die alleen verschijnen bij bv. het opmaken van een offerte of die alleen de eerste keer verschijnen, maar niet opnieuw verschijnen als je het order sluit en opnieuw opent. Je leest in de hoofdstukjes hieronder hoe dat net moet.

Om een melding in te stellen moet je de sectie Meldingen toevoegen aan je entiteit, als dat nog niet is gebeurd. Daarna kan je je klant bijvoorbeeld gewoon openen en op het tabblad 'Meldingen' je melding instellen.

Stel dat je een melding enkel wil tonen bij het opmaken van een offerte, of bij een verkoopfactuur. Dit kan je instellen per melding. We voorzien één vinkje per entiteit zodat je kan aan- of uitzetten wanneer de melding moet verschijnen.
​
In het voorbeeld hieronder hebben we de melding ingesteld om enkel te verschijnen bij de verkooporders, omdat deze enkel daar betrekking op heeft.

Standaard wordt een melding elke keer getoond wanneer je een item aanmaakt of opent vanuit de geselecteerde entiteiten uit de vorige stap. Dat kan je echter ook aanpassen zodat die enkel verschijnt bij een nieuw order of bij een nieuwe offerte bijvoorbeeld. Hiervoor vink je Elke keer tonen, ook bij reeds gemaakte items uit.
Als deze optie aanstaat verschijnt de melding altijd, bij iedereen, die een item opendoet waar een melding voor ingesteld staat.
​

​

​
Als je na het lezen van dit helpdeskartikel nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected].