Hoe exporteer ik een lijst naar Excel?
Als je alle gegevens die aan jouw filters voldoen naar een Excellijst wil trekken, dan gaat dat altijd via de groene actie-knop onderaan de pagina. Je kiest dan voor exporteren.
In de pop-up die dan verschijnt kan je nog je eigen filters definiëren die moeten toegepast worden. Zo voorkom je dat bepaalde rijen mee geëxporteerd worden die voor jou op dit moment toch niet van toepassing zijn. Daarna kan je nog instellen welke kolommen allemaal geëxporteerd moeten worden. Standaard stelt het systeem voor om alle rijen die ook in de lijst staan te exporteren. Je kan dit nog verder uitbreiden naar eigen inzicht.
Tip
Als je een bepaalde export vaker gebruikt, dan kan je deze ook als een standaard export definiëren. Dan hoef je deze slechts eenmaal in te stellen en kan je die daarna met enkele klikken ineens downloaden. Hoe dit moet lees je in dit helpdeskartikel.
Kies een export
Je kan standaard exports definiëren. Als er standaard exports gedefinieerd zijn, zal je in deze stap in de keuzelijst "Type" deze export kunnen kiezen. Anders heb je hier alleen de keuze uit "Maak een eigen export."
Het is eveneens mogelijk om de naam van het Excel-bestand dat geëxporteerd zal worden hier alvast in te stellen. Het systeem doet een voorstel.
Zodra je klaar bent druk je op 'Volgende'
Filters instellen
In deze stap kan je nog je eigen filters instellen. Het systeem doet automatisch een voorstel, aan de hand van de lijst waar je nu naar zit te kijken. Als er daar standaard filters ingesteld stonden, dan staan deze hier al vooraf ingevuld voor je, maar je kan deze nog wijzigen, indien gewenst.
In het voorbeeld hieronder worden alle projecten van het type 'forfait' geëxporteerd.
Ingewikkeldere combinaties van meerdere filters is ook mogelijk. Hieronder zie je een voorbeeld waarbij alle projecten van het projecttype forfait geëxporteerd worden die zich in Brussel bevinden, of de forfait-projecten die zich in Gent bevinden.
Kolommen instellen
Standaard stelt het systeem automatisch voor om de kolommen te exporteren die ook in de lijst staan. Je kan deze echter nog uitbreiden en aanpassen naar eigen inzicht en benodigdheden.
Via het veldje 'Aangepaste kolomnaam' kan je de hoofding instellen die in Excel bovenaan de kolom zal gezet worden.
Exporteren
Het is belangrijk dat je browser geen pop-up's blokkeert, omdat een download van een export altijd even een nieuw tabblad zal openen en onmiddellijk opnieuw zal sluiten.