In IAMD. ERP is het mogelijk om bij elke entiteit standaard exports te definiëren. Dit betekent dat voor elke entiteit (zoals klanten, orders, producten, etc.) u een vooraf ingestelde export kunt hebben die specifieke gegevens exporteert, die eventueel zelfs aan een specifieke filter voldoet. Dit is bijzonder handig voor het regelmatig bijwerken van data of het delen van informatie met externe systemen.
Bijvoorbeeld, een lijst van openstaande orders naar Excel exporteren. U kan dit uiteraard telkens doen door via de groene actieknop te kiezen voor "Exporteren" en dan zelf de filters goed zetten en de kolommen kiezen om te exporteren, maar dit kan ook opgeslagen worden in het systeem als een vaste export. Dit is mogelijk voor elke entiteit in het systeem.
Open de instellingen van de entiteit
Ga hiervoor naar de instellingen van de entiteit via het tandwieltje rechtsboven.
Kies voor 'Exports'
Hier kan u één of meerdere Exports voorzien. Net zoals bij de lijstweergave kan u hier zowel kolommen als filters instellen die moeten gebruikt worden.
Kies als naam voor de export een duidelijke naam zodat u later nog goed weet om welke export het gaat.
Een standaard export downloaden
Als u nu terug gaat naar de lijst en kiest voor de groene actieknop, zal u in de pop-up om een export uit het systeem te halen nu ook in de keuzelijst uw standaard export zien staan. In de volgende stap zijn de filters en de kolommen al ingevuld en moet u alleen nog op exporteren drukken.
Een standaard export automatisch uitvoeren op regelmatige tijdstippen.
Dit is ook mogelijk en wordt uitgelegd in een dit helpdeskartikel :
Kan ik een export automatisch periodiek laten exporteren?
Als u vragen hebt rond standaard exports of problemen ermee ondervind, contacteer ons dan via [email protected].