Bij het opstellen van offertes is het soms noodzakelijk om bepaalde informatie te verbergen voor de klant. Dit kan variëren van de eenheidsprijs tot de totale korting tot de totaalprijs per regel. Hiervoor bieden we enkele oplossingen aan om u zo veel mogelijk klikwerk te besparen, zodat u niet elke offertelijn handmatig juist moet gaan instellen. Dit helpdeskartikel geeft twee opties hiervoor.

​Om jezelf tijd te besparen en consistentie over je offertes te behouden, kun je vooraf bepaalde gegevens instellen om standaard te verbergen:
​
Ga naar Instellingen > Offerte > Algemeen.
Scroll naar onderen tot je de sectie vindt waar je kunt instellen welke gegevens standaard verborgen moeten worden.
Selecteer de informatie die je standaard wilt verbergen, zoals de 'eenheid'. Deze instelling zal dan automatisch toegepast worden op elke nieuwe offertelijn die je toevoegt.
​

Als je bepaalde gegevens, zoals de 'eenheid' of 'totaalprijs', consequent wilt verbergen op al je offertes, kun je ervoor kiezen om het documentsjabloon aan te passen. Dit betekent dat je de structuur van het afdruksjabloon wijzigt zodat bepaalde kolommen niet langer getoond worden:
​
Pas het documentsjabloon aan door de kolommen die je wilt verbergen, zoals 'eenheid', niet op te nemen in het sjabloon.
Sla het aangepaste sjabloon op. Je kunt meerdere sjablonen hebben, bijvoorbeeld één zonder totaalprijzen en één zonder eenheden.
​
Om een specifiek sjabloon voor je offerte te gebruiken, ga je naar het tabblad 'Algemeen' in je offerte en selecteer je het gewenste sjabloon in het veld 'Document'. Dit zorgt ervoor dat het geselecteerde sjabloon automatisch wordt toegepast.
​
Door deze opties te gebruiken, kun je het proces van het aanpassen van zichtbare gegevens in je offertes aanzienlijk vereenvoudigen, waardoor je tijd bespaart en zorgt voor een gepersonaliseerde en professionele presentatie aan je klanten.
​

Als u hierover nog vragen heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen via [email protected]