Het systeem biedt verscheidene mogelijkheden om de werking bij het opstellen van offertes te beïnvloeden. Dit helpdeskartikel geeft een overzicht per instelling.

U vindt al deze instellingen via Instellingen > Offerte > Algemeen onder het kopje Calculatie.

Als u wil werken met commissies bij een offerte, dan kan u deze instelling aan zetten. Standaard staat deze uit.

Meer informatie nodig over werken met commissies? Dan kan u terecht in dit helpdeskartikel.

Als u niet wil dat de totaalprijs of het margepercentage bij een samenstelling op uw offerte kan aangepast worden, dan kan u deze instelling activeren.

Standaard staat deze instelling uit. De velden prijs en margepercentage worden dan uitgegrijsd bij offerteregels waar een samenstelling op staat.

Als u niet wil dat het aantal bij een samenstelling op uw offerte kan aangepast worden, dan kan u deze instelling activeren.

Standaard staat deze instelling uit. Eens geactiveerd zal het veld aantal uitgegrijsd worden bij offerteregels waar een samenstelling op staat.

Tip: als u met de uitvoeringseenheid werkt, dan is dit een interessante instelling om ook te activeren.

Deze instelling zorgt ervoor dat als u de kostprijs wijzigt van een offerteregel, de verkoopprijs opnieuw berekend wordt aan de hand van de vooropgestelde marge. Als deze instelling uit staat, dan is het het margepercentage dat opnieuw berekend zou worden.

Als u wenst om met een tweede eenheid te werken bovenop de producteenheid, dan kan dat door deze instelling te activeren. U krijgt dan op uw offerteregels een extra kolom waarin u de tweede eenheid kan gebruiken.

Een tweede eenheid is louter informatief in het systeem, en is vrij in te vullen.

De uitvoeringshoeveelheid wordt gebruikt om aantallen binnen een samenstelling automatisch te kunnen berekenen op basis van het aantal keer dat de samenstelling op de offerte staat.

Je krijgt dan binnen een samenstelling de hoeveelheid bovenaan nog eens te zien. Je krijgt ook bij de inhoud van je samenstelling een kolom Berekend aantal.

Stel dat je een samenstelling hebt (een doos) waarin je drie appels en 2 bananen hebt zitten. Als je deze doos dan drie keer verkoopt, dan zie je als je de samenstelling opent dat je 9 appels en 4 bananen nodig hebt.

Standaard kan u offertelijnen verwijderen zonder dat u dit per regel moet bevestigen. Een simpele klik op het vuilbakje doet de rij weg.

Als u deze instelling aan zet, dan krijgt u telkens de vraag of u zeker bent dat de offerteregel verwijderd mag worden. U kan er nog meer over lezen in dit helpdeskartikel.

Standaard wordt het BTW-percentage op de eerste offerteregel automatisch ingevuld aan de hand van het standaard BTW-percentage bij de klant, of - indien ingevuld - het standaard BTW-percentage bij het product op de offerteregel.

Het BTW-percentage wordt bij nieuwe regels steeds overgenomen vanuit de voorgaande regel. Als u deze instelling aanzet, dan gebeurt dit niet, en zal het systeem altijd terug het standaard BTW-percentage opzoeken aan de hand van de klant en/of het product op de offerteregel.

Als u in uw offerte bij uw offertelijnen ineens ook de formule wil zien, dan kan u binnen de samenstelling het afdrukformaat voor de parameters invullen. Dit wordt dan als extra kolom opgenomen bij uw offertelijnen.

Deze instelling doet precies hetzelfde als de instelling om de instelling hierboven, maar doet dit ook binnen een samenstelling.

Onderaan uw offerte staan knoppen om snel producten en samenstellingen uit uw productencatalogus toe te voegen aan uw offerte. Als u ook een aparte knop wil om snel uurtypes te kunnen toevoegen, dan zet u deze instelling aan. U krijgt dan onderaan naast + Product ook een knop + Uurtype.

Onderaan uw offerte staan knoppen om snel producten en samenstelling uit uw productencatalogus toe te voegen. Als u ook een aparte knop wil om snel transporttypes toe te kunnen voegen, dan zet u deze instelling aan. U krijgt dan onderaan naast de knop + Product ook een knop + Transport.

Met deze instelling krijgt u bovenaan bij de offerte een extra witte kader met meer details over de marge. U leest daarover meer in dit helpdeskartikel.

Wettelijke codes die ingesteld staan bij uw product worden standaard niet automatisch toegevoegd in de offertefase. Als u deze wel wil toevoegen, dan kan u deze instelling aanzetten. Wettelijke codes, zoals Intrastatcodes of Recupel codes bijvoorbeeld, zullen dan automatisch als afzonderlijke lijnen bij de juiste producten worden toegevoegd.

Het systeem past standaard niet automatisch staffelprijzen toe op een offerte. Als u dit wel wil, dan kan u dit hier activeren.