Het IAMD-platform kan gekoppeld worden aan verscheidene boekhoudpakketten. Deze koppeling stel je in via Instellingen => Verkoopfacturen, op het tabblad Boekhouding.
Om een synchronisatie op te starten met de boekhouding ga je naar Facturatie en kies je voor Actie => Export naar de boekhouding.
Als er een synchronisatie lopende is, kan je geen tweede starten.
Je ziet automatisch het aantal facturen dat nog gesynchroniseerd moeten worden aftellen, zodat je kan zien hoe het gaat met de import.
Je kan dit ook doen via Instellingen > Verkoopfacturen > Boekhouding - Status van Synchronisatie.
Hoe stel ik in welke aan- en verkoopfacturen gesynchroniseerd mogen worden?
Ga naar Instellingen > Verkoopfacturen > Boekhouding - Synchronisatie van verkoopfacturen (of Synchronisatie van aankoopfacturen, lager op de pagina).
Daar kan je via de dropdown 'Segment verkoopfacturen' of 'Segment aankoopfacturen' kiezen welke facturen standaard gesynchroniseerd mogen worden:
Alle nog te exporteren facturen
Zelf ingesteld segment (bv. alle goedgekeurde facturen via de goedkeuringsflow
Een segment instellen
Je kan een segment instellen via Instellingen > Verkoopfacturen > Segmenten > + Segment. Geef het segment een naam & kies het gewenste veld waarmee dit segment rekening houdt.
Dit is hetzelfde bij aankoopfacturen via Instellingen > Aankoopfacturen > Segmenten > + Segment.
Wat als er een fout voorkomt tijdens de synchronisatie
Tijdens het synchroniseren kan er altijd wel eens fout lopen. Zo zal het boekhoudpakket Exact Online bijvoorbeeld een verkoopfactuur met een ongeldig BTW-nummer niet aanpakken.
Het platform zal steeds pogen een zo duidelijk mogelijke foutmelding te geven. Eens je het probleem hebt opgelost, kan je opnieuw op "Synchroniseren" drukken om de export opnieuw op te starten.