Dit helpdeskartikel legt uit hoe je een individuele werkbon kan exporteren naar of kan koppelen met een bestaande werkbon in Climapulse.
Als je op zoek bent naar hoe je de Climapulse koppeling moet instellen, helpt dit helpdeskartikel je verder.
Als je meer wil weten over hoe de Climapulse koppeling precies werkt vindt je meer informatie in dit helpdeskartikel over de werking van de Climapulse-koppeling.
Een werkbon exporteren of koppelen
Nota: Climapulse heeft geen 'werkbonnen', maar 'opdrachten'. Wij gebruiken de termen hieronder door elkaar.
Je kan een individuele werkbon exporteren naar Climapulse via de groene actieknop na het openen van de werkbon in IAMD. ERP. Je kiest dan voor "Exporteren naar Climapulse".
Je krijgt daarna de vraag of je een bestaande opdracht in Climapulse wil koppelen of je een nieuwe opdracht wil aanmaken.
Via de groene actieknop exporteer je de werkbon |
|
 |  |
Als je kiest om een bestaande opdracht in Climapulse te koppelen, krijg je een lijst met opdrachten. Je kan via de filters bovenaan deze doorzoeken of er doorbladeren.
Als je de bijhorende opdracht gevonden hebt kan je deze gewoon aanklikken. Het systeem koppelt nu de bestaande opdracht in Climapulse aan de werkbon in IAMD. ERP.
Als je kiest om een nieuwe werkbon aan te maken wordt een nieuwe opdracht aangemaakt in Climapulse en automatisch gekoppeld aan de juiste klant. De bijhorende installatie(s) worden ook automatisch gekoppeld.
Indien nodig wordt deze klant ook automatisch aangemaakt. Je leest daarover meer in dit helpdeskartikel.
Het kan ook dat de gekoppelde installatie(s) aan de werkbon mee geëxporteerd worden naar Climapulse als ze daar nog niet zouden bestaan. Je leest daarover meer in dit helpdeskartikel.
We geven op dit moment volgende informatie mee aan Climapulse bij het aanmaken van een opdracht:
De korte omschrijving en de nummer van de werkbon
De melding die u genoteerd hebt toen u een installatie koppelde aan de werkbon. Dit komt terecht in het veld "Interne notities".
De startdatum van de werkbon
De einddatum van de werkbon (indien ingevuld).
De verantwoordelijke van de werkbon. Dit wordt in Climapulse de "technieker".
De klant waar deze werkbon aan gekoppeld is.
De adresgegevens van de werkbon.
De gekoppelde installatie(s).
Opgelet
Climapulse laat niet toe om een opdracht aan te maken zonder ook 1 - en precies één - installatie daaraan te koppelen. Je krijgt daarom een foutmelding dat je eerst een installatie aan je werkbon moet koppelen vooraleer je kan exporteren naar Climapulse.
Eens de werkbon geëxporteerd of gekoppeld is krijg je bovenaan een groene balk met de melding dat deze werkbon geëxporteerd is naar Climapulse.
