Om een klant toegang te geven tot een webshop of portaal moet er altijd een portaalgebruiker (of shop login) aangemaakt worden. Dit staat los van de gebruiker in IAMD. In dit helpdeskartikel lees je meer over hoe dit precies moet.
Algemeen
Je vertrekt hiervoor vanuit het overzicht van de portaalgebruikers. Kies onderaan de blauwe knop om een nieuwe portaalgebruiker aan te maken.
Vul het formulier in. Belangrijk is het e-mailadres, want hiermee zal de gebruiker zich op het portaal/webshop aanmelden. Zodra alles ingevuld is klik je op 'opslaan'.
Opgelet
Er wordt niet automatisch een e-mail gestuurd naar de gebruiker als je een portaalgebruiker aanmaakt.
Toegang geven tot een bepaalde klant of project
Een portaalgebruiker heeft één of meerdere 'relaties', waardoor de koppeling gelegd wordt met een bestaande klant in het CRM-gedeelte of met een project. Een gebruiker zal niet kunnen aanmelden op het portaal/webshop, tot je minstens 1 relatie toevoegt.
Kies onderaan om een relatie toe te voegen.
Als je voor + Klant kiest, dan krijg je een zoekveld om de juiste klant te zoeken. Het is mogelijk om meerdere klanten toe te voegen.
Als je voor + Project kiest, dan krijg je een zoekveld om het juiste project te zoeken. Het is mogelijk om meerdere projecten toe te voegen.
+ Klant | + Project |
 |  |