Qua planning zijn er 2 mogelijkheden;
Je gebruikt de planning functionaliteit die aanwezig is binnen het platform
Je koppelt met de externe planning software 'Visual Planning'
Hoe koppel ik met Visual Planning?
Er is geen 'rechtstreekse koppeling' met Visual Planning. Wel kan er een export gemaakt worden van project informatie die op zijn beurt dan geïmporteerd kan worden in Visual Planning.
Hoe exporteer ik projecten voor Visual Planning?
Ga naar Instellingen > Project
Segment definiëren
Je kan onder Segmenten een segment aanmaken waarmee je projecten kan filteren. Projecten van een bepaalde status, of binnen een bepaald datumbereik.
Export maken
Ga naar Exports en kies '+ Export'. Geef je export een duidelijke naam, bv. 'Export projecten (Visual Planning)'
en vul vervolgens de basis informatie voor export aan;
Bron: Standaard
Verberg ID-kolom > aanvinken
Automatisch exporteren > aanvinken
Bestandsnaam: Deze is vrij te kiezen
Folder: De map waarin de export terecht zal komen
Frequentie: De frequentie waarmee het bestand geüpdatet moet worden
Definieer vervolgens de kolommen die in de export voorzien moeten worden.
Visual Planning verwacht aangepaste kolomnamen. De kolomnaam kan aangepast worden via het TT icoon.
Een voorbeeld :
Druk vervolgens op 'BEWAREN'.
De .xslx export zal vanaf nu volgens de gekozen frequentie op de gekozen bestandslocatie gezet worden.
Opgelet!
Visual Planning kan niet overweg met een xslx-bestand. Er dient nog een omvorming te gebeuren naar een .csv -bestand.
Deze .csv dient gekopieerd te worden naar een FTP locatie waar Visual Planning het .csv-bestand kan ophalen.
Neem tijdig contact op met jouw IT-partner hiervoor voor de omvorming van het .xslx-bestand naar .csv en het kopiëren van het .csv-bestand naar een FTP locatie.
Laat je import-bestand ook tijdig nakijken bij jouw Visual Planning integratie partner.