Het is met de import-tool ook mogelijk om een item dat uit meerdere regels bestaat, zoals een verkooporder of een offerte te importeren. Dit kan bij migratie uit een ander systeem handig zijn bijvoorbeeld. Je leest in dit helpdeskartikel meer over hoe je dat precies doet.

Meer informatie nodig over hoe de importtool werkt? Lees dan het algemene stappenplan om een import uit te voeren.

Op zich werkt het importeren van de algemene informatie van een verkooporder of offerte precies hetzelfde als bij eender welke andere import. Maar het is ook mogelijk om de regels van het order ineens mee te importeren. Hiervoor moet je een extra werkblad in je Excel voorzien waar u de regels in opneemt. Zo kan u voor meerdere orders ook tegelijk meerdere rijen per order importeren.

Als je een nieuwe import start en je kiest als entiteit bv. voor Verkooporder, dan krijg je automatisch een extra vraag om niet alleen het werkblad te kiezen, maar ook het werkblad dat de detaillijnen bevat.

Op het moment dat u uw kolommen instelt zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de hoofdtabel (algemene informatie over het order) en de velden voor de detaillijnen. U moet nu als extra stap aangeven op basis van welke kolom beide werkbladen aan elkaar gekoppeld zijn. Meestal gebruikt u hiervoor gewoon de nummer van het order of offerte. Dus bij de hoofdtabel duid u de unieke nummer aan, en bij de detaillijnen duid u ook de kolom aan met daarin de nummer van het order of offerte.

Zo weet straks de import-tool welke regels bij welk order horen.

Bij de hoofdtabel duid je met het vinkje aan welke kolom tussen je hoofdtabel en je detaillijnen overeenkomt. In deze kolom moet in beide werkbladen dus dezelfde waarde staan!

De preview zal ook zowel de order-informatie al de gevonden detaillijnen bij elkaar weergeven. Zo kan u makkelijk controleren of de juiste rijen aan het juiste order worden gekoppeld.

Het bestand hieronder is een voorbeeldbestand waarmee u bijvoorbeeld verkooporders kan importeren. Dit illustreert ook hoe u de detaillijnen koppelt aan de hoofdtabel met behulp van het verkoopordernummer.