De uitvoeringsstaat biedt een geïntegreerd overzicht van de volledige status van je project, van de uitvoeringsstatus bijhouden tot het inkopen en factureren van alle benodigdheden van je project. Je vindt meer algemene informatie over hoe de uitvoeringsstaat precies werkt in dit helpdeskartikel.
In dit helpdeskartikel geven we je meer informatie over de instellingen die van invloed zijn op de werking van de uitvoeringsstaat.
Inkoop-, productie- of facturatiemodus activeren
Standaard toont de uitvoeringsstaat alleen de uitvoeringsmodus. Als je ook je inkoop-, productie- of facturatieprocessen wil gaan aansturen vanuit de uitvoeringsstaat, dan kan je dit afzonderlijk aangeven.
Hiervoor ga je naar Instellingen > Project > Algemeen. Onder het kopje 'Uitvoeringsstaat' vind je volgende instellingen:
Inkoopmodus tonen
Je kan hierna nog aangeven of je prijsaanvragen en/of inkooporders wil kunnen aanmaken.Leveringsmodus tonen
Productiemodus tonen
Facturatiemodus tonen
Je kan hierna nog aangeven of je vorderingen en/of facturen wil kunnen aanmaken.
Als je de facturatiemodus activeert krijg je ook nog de optie om boekingstypes te gebruiken binnen je uitvoeringstaat. Hierbij kan je per regel in je uitvoeringsstaat aangeven onder welk boekingstype deze regel valt. Zo maak je een onderscheid tussen 'offerte' en 'regie' bijvoorbeeld.
In de instellingen hieronder is de inkoopmodus geactiveerd, maar kan je geen prijsaanvragen maken via de uitvoeringsstaat. Zo is ook de facturatiemodus geactiveerd en kan je vorderingsstaten aanmaken vanuit de uitvoeringsstaat. Het is niet mogelijk om boekingstypes te gebruiken omdat de instelling Geboekte (meerwerk) kosten kunnen toevoegen aan staat.
Standaard instellingen van de nacalculatie
Er zijn ook enkele instellingen die specifiek voor de nacalculatie zijn voorzien die ook van toepassing zijn op de werking van de uitvoeringstaat. Deze instellingen vind je onder Instellingen > Project > Algemeen onder het kopje Nacalculatie.
Dit zijn:
Standaard altijd alles selecteren bij offerte nacalculatie (ook de reeds gevorderde/gefactureerde regels)
Indien geactiveerd, zal ook in de uitvoeringstaat elke regel automatisch aangeduid worden om mee te nemen naar de vordering of factuur. Dat is handig als u steeds elke post wil vermelden op uw vorderingstaat of factuur, ook al staat het aantal op 0.
Deze instelling heeft enkel betrekking op de facturatiemodus van de uitvoeringstaat, want bij inkoop- of productiemodus worden niet alle lijnen automatisch aangeduid.
Standaard altijd alles 0 plaatsen bij offerte nacalculatie (ook de nog te vorderen/factureren regels)
Indien geactiveerd zal ook in de uitvoeringstaat elke regel automatisch op 0 gezet worden. Dat is handig als u niet wil dat de aantallen automatisch ingevuld zijn, maar dat u deze steeds handmatig wil invullen wanneer u de vordering of factuur opmaakt.
De aantallen in inkoopmodus of productiemodus worden sowieso niet op voorhand ingevuld, dus dit is enkel van toepassing op de facturatiemodus van de uitvoeringstaat.