Als u meerdere offertes tezamen op één factuur wil krijgen, dan zijn daar twee opties voor. De eerste optie is om tweemaal langs de nacalculatie van uw project te gaan en op het einde de facturen samen te voegen. De tweede optie is door gebruik te maken van de uitvoeringsstaat.
Beide methodes komen op hetzelfde neer. Als u al werkt met de uitvoeringstaat om uw project te beheren, is dit wel de snelste optie. Beide opties worden hieronder beschreven.
Via de nacalculatie van het project
Als u twee verschillende offertes samen wil factureren kan u de nacalculatie onder het project tweemaal na elkaar doorlopen. U opent hiervoor het project en u gaat naar het tabblad facturatie.
Ga vervolgens naar "actie" en klik op nacalculatie.
Kies voor offerte
Je kan nu de juiste offerte kiezen, klik vervolgens op volgende
In het scherm dat je nu te zien krijgt kan je aangeven welke offerteregels je wenst te factureren.
Voorschotten staan standaard niet aangevinkt, maar deze kan je altijd meenemen naar de factuur door ze aan te vinken.
Als je deze onderaan je factuur (dus na de 2e offerte) wenst mee te geven kan je ze best pas aanvinken bij het meenemen van de 2e offerte.
Na selectie van de lijnen klik je op verkoopfactuur maken.
De factuur wordt dan gecreëerd.
Herhaal nu de stappen die je voor het factureren van de eerste offerte ondernomen hebt:
Ga naar het juiste project
Ga naar de tab facturatie
Klik op actie en vervolgens nacalculatie
Klik op offerte
Selecteer nu de tweede offerte en klik op volgende
Kies vervolgens de gewenste regels om te factureren en neem een eventueel voorschot mee door het aan te vinken
Klik vervolgens op verkoopfactuur maken
Nu zal er (anders dan bij de facturatie van de eerste offerte) nog een pop-up verschijnen met de open factuur van daarnet.
Om de regels toe te voegen aan de bestaande factuur klik je op 'kies'.
De regels worden nu toegevoegd aan de bestaande factuur.
Indien je met geboekte kosten wenst te werken kan dit op een analoge manier maar dan via de knop geboekte kosten gebeuren.
Via de uitvoeringsstaat
Als u twee of meer offertes in één keer wil factureren, kan dat ook via de uitvoeringsstaat. Hiervoor gebruikt u de facturatiemodus en zorgt u ervoor dat alle offertes die u wil factureren zijn toegevoegd aan de uitvoeringsstaat. Daarna vinkt u (alle) items uit beide offertes aan en kiest u in de facturatiemodus om een verkoopfactuur aan te maken.
U krijgt dan één verkoopfactuur waar beide offertes in zijn opgenomen. U kan in het helpdeskartikel over de facturatiemodus van de uitvoeringstaat meer informatie vinden.