Je kan een apart dashboard toevoegen binnen een specifieke entiteit.
Dit kan voor:
Klanten
Leveranciers
Producten
Projecten
Andere entiteiten met een dashboard-sectie
Een entiteit-dashboard toont enkel gegevens van die specifieke entiteit.
Voorbeeld:
Op een klant zie je enkel de cijfers van die klant.
Wat is een entiteit-dashboard?
Een entiteit-dashboard is een dashboard dat:
Automatisch gefilterd wordt op de geopende entiteit
Enkel data toont die gekoppeld is aan die entiteit
Bijvoorbeeld:
Openstaande verkoopfacturen van die klant
Totale omzet van dat product
Projecten gekoppeld aan die leverancier
Custom Dashboard toevoegen
Een Custom Dashboard moet eerst toegevoegd worden aan de entiteit via de instellingen.
Ga naar: Instellingen > [Gewenste entiteit] > Velden & secties
Klik op + Sectie
Kies Custom Dashboard
Bewaar je wijzigingen.
Vanaf nu verschijnt er bij die entiteit een extra tabblad Custom Dashboard.
Je kan dit dashboard vervolgens beheren op dezelfde manier als je algemene dashboard (widgets toevoegen, verplaatsen, verwijderen…).
Widget koppelen aan een entiteit
Bij het aanmaken van een widget moet je extra instellingen doen.
Je stelt in:
1. Beschikbaar op
Kies voor welke entiteit de widget zichtbaar moet zijn.
Bijvoorbeeld: Klant
Enkel entiteiten met een dashboard-sectie kunnen hier gekozen worden.
2. Entiteit (bron)
Van waar komt de data?
Bijvoorbeeld: Verkoopfactuur
3. Filter op
Hier bepaal je hoe de data gekoppeld wordt aan de entiteit.
Voorbeeld:
Wil je verkoopfacturen tonen op een klant?
Dan moet je filteren op het veld Klant in de verkoopfactuur.
Voorbeeld: Openstaande facturen per klant
Doel: toon op het klantendashboard hoeveel die klant nog moet betalen.
Instellingen:
Beschikbaar op: Klant
Entiteit: Verkoopfactuur
Grafiektype: Cijfer
Berekening: Som
Veld: Te Betalen
Filter op: Klant
Het veld Te Betalen is het resterende openstaande bedrag per factuur.
Resultaat: Op het klantendashboard zie je het totaal openstaand bedrag van die klant.
Configuratie | Resultaat |
| 
|
Belangrijk
Enkel widgets die beschikbaar zijn voor een bepaalde entiteit kunnen toegevoegd worden
Wil je dezelfde widget gebruiken voor meerdere entiteiten? Maak dan een kopie
Kies altijd het juiste veld bij “Filter op” om correcte koppeling te krijgen
Veelgestelde vragen
Waarom toont mijn entiteit-dashboard geen gegevens?
Controleer:
Of de widget beschikbaar is voor die entiteit
Of het juiste veld gekozen is bij “Filter op”
Of er effectief data bestaat
Wat is het verschil tussen algemeen dashboard en entiteit-dashboard?
Algemeen dashboard → toont globale cijfers
Entiteit-dashboard → toont enkel cijfers van de geopende entiteit
Kan ik een periode instellen op een entiteit-dashboard?
Ja.
Dit werkt op dezelfde manier als op het algemene dashboard.
Meer info hierover vind je in het artikel over periodefilter.