Hier vind je een volledig overzicht van alle instellingen die beschikbaar zijn voor de Winner-integratie. De instellingen zijn verdeeld over twee locaties: offerte-instellingen en projectinstellingen.
Let op: De Winner-instellingen zijn pas zichtbaar nadat een geldige API-sleutel is ingesteld. Zie Hoe stel ik de Winner-koppeling in? voor de eerste configuratie.
Offerte-instellingen
Ga naar Instellingen > Offerte en zoek de sectie met Winner-instellingen.
Selecteer een shop
Kies de Winner-shop waaruit je projecten wil importeren.
Dit is een verplichte instelling, zonder geselecteerde shop kan je geen projecten ophalen.
Commentaar als tekstregel toevoegen
Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden commentaren uit het Winner-design toegevoegd als aparte tekstregels op de offerte. Elke regel commentaar wordt een apart tekst-item.
Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden commentaren opgeslagen in het commentaarveld van de betreffende offertelijn.
Importeer design info velden
Wanneer ingeschakeld, worden de infovelden uit het Winner-design geïmporteerd en opgeslagen als opgemaakte tekst in een vrij tekstveld op de offerte.
Na het activeren verschijnt een extra dropdown: Info velden plaatsen in. Hier kies je het vrije HTML-tekstveld op de offerte waar de infovelden worden opgeslagen. De infovelden worden weergegeven als een tabel met links het veldnaam in het vet en rechts de waarde.
Tip: Je moet eerst een vrij tekstveld van het type "HTML-tekst" aanmaken bij de offerte-entiteit voordat je dit hier kan selecteren.
Importeer product categorie
Wanneer ingeschakeld, worden productcategorieën uit het Winner-design overgenomen en opgeslagen in een vrij keuzelijstveld op het product.
Na het activeren verschijnen twee extra opties:
Categorie plaatsen in: kies het vrije keuzelijstveld op de entiteit producten waar de categorie wordt opgeslagen. Alleen keuzelijstvelden (dropdowns) worden hier getoond.
Automatisch nieuwe categorie aanmaken: wanneer ingeschakeld, worden categorieën die nog niet bestaan in de keuzelijst automatisch als nieuwe optie toegevoegd.
Tip: Je moet eerst een vrij keuzelijstveld aanmaken bij de entiteit Producten voordat je dit hier kan selecteren.
Maak automatisch producten aan voor Winner producten
Dit is een van de krachtigste instellingen van de Winner-integratie. Wanneer ingeschakeld, worden producten uit het design automatisch aangemaakt of bijgewerkt in je product catalogus.
Voor elk product uit het design wordt het volgende ingesteld:
Productcode en naam
Eenheid
Verkoopprijs en kostprijs
BTW-code
Hoofdleverancier (wordt automatisch aangemaakt met contactgegevens uit Winner)
Als een product al bestaat (op basis van productcode), worden de gegevens bijgewerkt.
Let op: Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, worden offertelijnen aangemaakt zonder koppeling aan een product in de catalogus.
Automatisch nieuwe eenheid aanmaken voor onbekende eenheid van extern product
Wanneer ingeschakeld en een product uit Winner een eenheid heeft die niet bestaat in IAMD, wordt die eenheid automatisch aangemaakt.
Wanneer uitgeschakeld, zoekt IAMD naar een standaardeenheid zoals "stk", "st", "stuk" of "pce". Als ook die niet gevonden worden, wordt de standaardeenheid van het systeem gebruikt.
Projectinstellingen
Ga naar Instellingen > Project en zoek de sectie met Winner-instellingen.
Importeer projectnummer
Wanneer ingeschakeld, wordt het projectnummer uit Winner opgeslagen in een vrij tekstveld op het IAMD-project.
Na het activeren verschijnt een extra dropdown: Projectnummer plaatsen in. Hier kies je het vrije tekstveld op de projectentiteit waar het nummer wordt opgeslagen. Alleen tekstvelden (geen uitgebreide of HTML-velden) worden hier getoond.
Tip: Dit is handig als je het Winner-projectnummer wil tonen op documenten of als zoekcriterium wil gebruiken.
Overzichtstabel
Instelling | Locatie | Standaard | Omschrijving |
Selecteer een shop | Offerte | (leeg) | Winner-shop waaruit projecten worden opgehaald |
Commentaar als tekstregel toevoegen | Offerte | Uit | Commentaar als aparte tekstregels toevoegen |
Importeer design info velden | Offerte | Uit | Infovelden opslaan in vrij tekstveld |
Importeer product categorie | Offerte | Uit | Productcategorieën overnemen uit Winner |
Automatisch nieuwe categorie aanmaken | Offerte | Uit | Ontbrekende categorieën automatisch toevoegen |
Maak automatisch producten aan | Offerte | Uit | Producten aanmaken/bijwerken vanuit Winner |
Automatisch nieuwe eenheid aanmaken | Offerte | Uit | Ontbrekende eenheden automatisch aanmaken |
Importeer project nummer | Project | Uit | Winner-projectnummer opslaan bij het project |