Om documenten digitaal te kunnen laten ondertekenen bij eender welke entiteit moet u enkele instellingen doen:
​
Navigeer naar instellingen
Kies de entiteit waarvoor je documenten wil laten ondertekenen (vb: offertes)
Ga naar 'Velden & secties'
Voeg de sectie 'Digitaal ondertekenen' toe
​

​Navigeer naar instellingen
Kies de entiteit waarvoor je documenten wil laten ondertekenen (vb: offertes)
Ga naar 'E-mailsjablonen'
In je e-mailsjabloon moet 1 van volgende 2 tags staan:
​
{IAMD.SIGN.LINK}
{IAMD.SIGN.BUTTON}
​
Deze worden respectievelijk in ofwel een knop en/of link omgevormd. Hierdoor kan je zelf bepalen om de standaard knop te gebruiken {IAMD.SIGN.BUTTON} of om zelf een knop te gaan bouwen a.d.h.v. {IAMD.SIGN.LINK}. (Probeer altijd beide te voorzien zowel een knop als een gewone link, omdat niet alle mailboxen goed overweg kunnen met lay-out van een knop.

Als u automatisch een link naar een digitaal te ondertekenen document wil maken, bijvoorbeeld bij het verzenden van een offerte. Dan kiest u in het e-mailvenster voor het sjabloon waar de {IAMD.SIGN} tags in staan. Hierbij zal er automatisch een digitaal te ondertekenen document worden aangemaakt. Dit document zal je terugvinden onder de tab 'Digitaal ondertekenen'.
Als de klant het document digitaal ondertekend dan zal de gebruiker die het document verzonden heeft een melding ontvangen, en in het geval van een offerte zal de offerte automatisch op 'goedgekeurd' worden geplaatst.​

Als u bijvoorbeeld bijkomende documenten wil uploaden om digitaal te laten ondertekenen dan kan dat via de tab 'Digitaal ondertekenen'. Bijvoorbeeld bij een project zijn er bepaalde overeenkomsten die nog digitaal moeten worden ondertekenen. Dan navigeert u naar de tab 'Digitaal ondertekenen' bij het bijhorende project en drukt u links onderaan op 'Upload', vervolgens kiest u een PDF-bestand, en kan u deze per mail onmiddellijk verzenden naar de klant.