Wanneer je offerte eenmaal opgemaakt is, wil je deze natuurlijk zo snel mogelijk naar je klant sturen. Dit kan gemakkelijk via het platform. In dit artikel leggen we je uit hoe je je offerte kan afdrukken en verzenden.

Om de afdruk van je offerte te controleren, kan je een preview nemen via Actie > Preview. Hier krijg je de PDF van je offerte te zien. Als deze volledig naar wens is, kan je de offerte verzenden via Actie > E-mail versturen. Hierdoor wordt er een e-mail opgesteld naar het e-mailadres van je klant, met als bijlage de afdruk van de offerte.

Let op, het is belangrijk dat je je eigen e-mailadres gekoppeld hebt. Anders wordt de e-mail verstuurd vanuit [email protected], wat mogelijk door sommige spamfilters wordt tegengehouden.

In de pop-up die je krijgt, kan je nog een e-mailsjabloon kiezen, het onderwerp van de e-mail instellen, de ontvanger kiezen en eventueel een CC en een BCC-adres instellen. In de HTML-editor kan je de e-mail met opmaak zien en eventueel nog aanpassen. Onderaan kan je één of meerdere bijlagen toevoegen of verwijderen.

Via de knop + Bijlage kan je nog extra bijlagen uploaden vanaf je eigen computer. Via de knop "+ Versie" kan je een alternatieve versie van je offerte meesturen. Dit is handig om de klant te laten kiezen uit twee verschillende versies van dezelfde offerte - bijvoorbeeld met al de prijs geselecteerd voor een alternatieve afwerking.

Via de knop 'Verzenden' wordt de e-mail verstuurd vanuit je eigen e-mailadres. Je kan de e-mail + bijlage(s) dus raadplegen in je Verzonden Items. Via de knop 'Sluit venster' annuleer je en gebeurt er niets.

Het is ook mogelijk om je offerte digitaal te laten ondertekenen. Hierover lees je meer in dit apart helpdeskartikel.