Hieronder wordt beschreven hoe je dashboard widgets aanmaakt. Ga hiervoor naar Instellingen en kies voor de entiteit Gebruikers. Daarna kies je Dashboard.
Je hebt rechten nodig op de module Gebruikers en op de instellingen van de entiteit waarvoor je de widget wil aanmaken (bv. producten)
Tip: Bestaande widgets aan een dashboard toevoegen?
Algemeen
Het beginscherm van IAMD (het dashboard) kan je opvullen met widgets. Vaak worden er tijdens het implementatie traject al widgets aangemaakt, maar het is altijd mogelijk om er nog extra aan te maken. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden en linkt door naar extra artikels met meer gedetailleerde uitleg waar nodig.
Een 'widget' is een verzamelterm voor een logische weergave van een bepaald gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de huidige omzet, je top-klanten, de projecten waar een budgetoverschrijding gaat plaatsvinden...
Tip: Widgets toevoegen aan een entiteit dashboard (vb klanten, leveranciers, producten)
Het is mogelijk om per Klant, Leverancier, Product en alle andere entiteiten om een dashboard toe te voegen dat enkel de gegevens van die entiteit gebruikt.
Enkele voorbeelden:
Een lijst met aankoopfacturen die moeten gecontroleerd worden | De actuele omzet vs een streefdoel | Totaal cijfer van goedgekeurde offertes |
 |  |  |
Een widget aanmaken
Om een widget te maken heb je in essentie drie zaken nodig:
de bron: waar wil je informatie over verzamelen
de filters: welke informatie komt in aanmerking
het type: wil je een grafiek, of een lijst?
Stel dat je een grafiek wil maken die de omzet per klantgroep visualiseert in een taartdiagram, dan krijg je:
als bron: de verkoopfacturen (want die bepalen de omzet).
als filters: alle verkoopfacturen van het huidige jaar
het type: taartdiagram
Je zou dan een widget aanmaken als volgt:
Veld | Waarde | Extra informatie |
Type | Grafiek | Mogelijke waarden zijn 'lijst' of 'grafiek' |
Entiteit | Verkoopfactuur | Je kiest hier verkoopfactuur omdat dit de omzet bepaalt |
Grafiektype | Taart | Mogelijke waarden zijn 'cijfer', 'taart', 'lijngrafiek' en 'staafdiagram' |
Berekening | Som | Als waarde wil je dat de som genomen wordt van het veld hieronder |
Veld | Totaal excl. BTW |
|
Entiteit | Klantgroep | Door te groeperen op klantgroepen krijg je de som van de omzet per klantgroep |
Periode | Huidig jaar | Selecteert enkel de verkoopfacturen van dit jaar |
Datumveld | Factuurdatum | Aan de hand van dit veld bepaalt het systeem of een verkoopfactuur van dit jaar is |
Beschikbaarheid instellen
Een widget geeft veel informatie over je bedrijf en de huidige stand van zaken, dus waarschijnlijk wil je niet alle widgets aan alle gebruikers tonen. Dat werkt op basis van gebruikersgroepen. Een gebruiker kan in meerdere groepen zitten. Dus widgets die enkel voor het management zijn scherm je af door in de keuzelijst Beschikbaar voor te kiezen voor "Management".
Je kan meer informatie vinden over het aanmaken en beheren van gebruikersgroepen in volgende artikels.
Hoe maak ik een nieuwe gebruikersgroep aan?
Hoe deel ik mijn gebruikers in gebruikersgroepen in?
Tip:
Als je persoonlijke widgets zou willen aanmaken, kan je een gebruikersgroep aanmaken waar je als enige in zit. Alle widgets die gekoppeld worden aan jouw gebruikersgroep zijn dan ook alleen voor jou zichtbaar.