Het is mogelijk om volledig zelf je klantendashboard of leveranciersdashboard in te stellen met eigen widgets. Net zoals bij je eigen dashboard, kun je nu ook voor klanten en leveranciers de informatie weergeven die voor jou het belangrijkst is. Zo richt je hun dashboards precies in naar jouw behoeften.

Op deze dashboards is het mogelijk om enkel data te tonen specifiek voor die bepaalde entiteit. Zo kan je bij een klant tonen hoeveel openstaande facturen die nog heeft, welke klanten een bepaald product gekocht hebben in een bepaalde periode etc.

Hoe stel je een klantendashboard of leveranciersdashboard in?

Daarvoor is er nu bij zowel klanten als leveranciers een extra sectie voorzien die Custom Dashboard heet. Voeg deze toe aan je klant- of leveranciersentiteit als apart tabblad. Deze kan je helemaal naar wens instellen.

Dit werkt precies hetzelfde als het beheren van je eigen dashboard.

Als je meer informatie wil over het aanmaken van dashboard-widgets kan je terecht in dit helpdeskartikel.

Opgelet: Enkel widgets die beschikbaar zijn voor een bepaalde entiteit, kunnen op het dashboard van die entiteit toegevoegd worden.

Om een widget bij meerdere entiteiten gebruiken, moet er een kopie gemaakt worden.

Info: Enkel widgets

Widget voor entiteit (Klant, Product...) maken

Om een widget te maken voor een entiteit, moet ingesteld worden hoe de data gefilterd moet worden.

Eerst moet gekozen worden op welk Dashboard deze widget beschikbaar moet zijn.

Info: Enkel entiteiten die een sectie Dashboard hebben, kunnen hier gekozen worden

Vervolgens moet ingesteld worden op basis van welk veld de data gefilterd moet worden. Selecteer bij Entiteit van welke entiteit u bepaalde data wil tonen. Na selectie verschijnt de optie Filter op waar gekozen kan worden op welk veld de data gefilterd zal worden.

Voorbeeld: Totaal bedrag aan openstaande facturen van een klant

In dit voorbeeld wordt een widget gemaakt die het bedrag aan verkoopfacturen dat een klant nog moet betalen.

Kies bij Beschikbaar op Klant zodat de widget op het klantendashboard beschikbaar wordt.
Als Bron moet Standaard gekozen worden en als type Grafiek.
Omdat er data van een verkoopfactuur getoond moet worden, moet bij Entiteit Verkoopfactuur gekozen worden.
Op een verkoopfactuur zijn er 2 properties waarbij een klant gekozen kan worden namelijk Contactpersoon en Klant. Omdat hier gefilterd moet worden op de facturen van de klant, moet als filter Klant gekozen worden.
Kies als Grafiektype Cijfer om enkel het totaal te tonen.
Als Berekening wordt Som genomen om de som van alle facturen te nemen
Het veld Te Betalen is van elke factuur het resterende te betalen bedrag. Dit is het totale factuurbedrag verminderd met eventuele betalingen.

Configuratie	Resultaat

Filteren op Periode

Het is nu ook mogelijk om je dashboard te filteren op een volledige periode. Dit stelt je in staat om alleen de relevante gegevens voor een bepaalde tijdspanne te bekijken. Meer details hierover vind je in dit helpdeskartikel.

We hopen dat deze nieuwe mogelijkheden je nog meer controle en flexibiliteit bieden bij het beheren van je dashboards. Voor verdere vragen of ondersteuning, neem gerust contact op met onze helpdesk.