Offertesjablonen zijn voorbeeldoffertes die je steeds kan hergebruiken. Dit kunnen zowel volledige offertes zijn als onderdelen van offertes die je vaker wenst te hergebruiken.

Je leest in dit helpdeskartikel meer over hoe je kan werken met verschillende offertesjablonen.

Open de instellingen van je offerte, en kies voor 'Offertesjablonen' uit het menu'.

​Klik op ' + Offertesjabloon', geef het sjabloon een naam en bewaar
​​
Nu kan je de offerte beginnen opbouwen op dezelfde manier als wanneer je dat in de offertemodule doet, met regels, producten, samenstellingen,…

Dit kan door in je offertesjabloon te kiezen om een bestaande offerte toe te voegen. Zo wordt een kopie van die offerte gemaakt en volledig aan je sjabloon toegevoegd. Vanaf nu kan je deze bestaande offerte dus hergebruiken als sjabloon.

De wijzigingen die je aan je offertesjabloon doet staan uiteraard los van de originele bestaande offerte. Deze blijft ongewijzigd.
​

​

Ga naar je offerte en selecteer het tabblad 'Regels'. Onderaan zie je verschillende grijze knoppen.
Selecteer je vooraf gedefinieerd sjabloon via de knop ' + Overige > Sjabloon'.

​
Maak een keuze uit de eerder aangemaakte offertesjablonen - het sjabloon zal onmiddellijk ingeladen worden in je offerte. De wijzigingen die je nu nog aanbrengt zullen uiteraard enkel geldig zijn in de huidige offerte. Aan het sjabloon wordt niets aangepast.

Als u na het lezen van dit helpdeskartikel nog vragen hebt over offertesjablonen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via [email protected].