In dit helpdeskartikel krijgt u enkele tips om sneller een offerte op te bouwen door gebruik te maken van offertesjablonen en ook delen van reeds bestaande offertes te herbruiken in uw nieuwe offerte.

U kan hieronder een filmpje bekijken, of de uitleg onder de video lezen.

Offertesjablonen zijn vooraf opgemaakte offertes die je met enkele klikken snel kan hergebruiken. Je kan deze toevoegen aan je bestaande offerte. Door een sjabloon toe te voegen aan je offerte neem je een kopie van het sjabloon zoals het op dat moment voorzien is.

Om een offertesjabloon te gebruiken kies je onderaan bij de knop Overige om een offertesjabloon toe te voegen.

Om offertesjablonen te beheren ga je naar instellingen. Via geavanceerd zoeken kan je snel naar de offertesjablonen gaan.

Je leest meer over offertejsablonen in dit helpdeskartikel.

Het is ook mogelijk om een (deel van) een bestaande offerte te hergebruiken door die te kopiëren naar je huidige offerte. Dit vind je ook onder de knop 'Overige' en dan kies je voor "Bestaand offerte(onderdeel)". De werking is identiek, alleen zal je ofwel een volledige offerte overnemen, of zal je in een pop-up nog kunnen kiezen welk deel van de offerte je wil overnemen.

De offerte die je kiest zal onderaan worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om een bestaand offerte-onderdeel tussen te voegen door je muisaanwijzer aan de linkerkant tussen twee regels te zetten.