Zodra je wat abonnementen hebt lopen is het makkelijk om deze over het hoofd te zien. Daarom voorzien we tijdens het implementatietraject vaak al standaard enkele zaken om deze opvolging makkelijker te maken:
Een segment "Te factureren deze maand".
Een view "Te factureren abonnementen deze maand".
Een dashboard-widget met de te factureren abonnementen voor de huidige maand.
Uiteraard kan "deze maand" even goed vervangen worden door volgende maand of eender welke logica dat u wenst toe te passen. Voor ondersteuning hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected].
Een segment aanmaken
Maak een nieuw segment aan bij de Abonnementen. Je vindt meer informatie over hoe dat moet in dit helpdeskartikel: Wat is een view of een segment en hoe maak ik deze aan?
Kies als filters volgende gegevens:
Veld | Waarde | Meer informatie |
Status | Actief | Zodat inactieve, verlopen of geannuleerde abonnementen niet in deze lijst verschijnen |
Volgende factuur op | Kleiner dan of gelijk aan (<=) [EINDMAAND] | Zo krijg je alle abonnementen die deze maand een factuur moeten krijgen |
Een view aanmaken
Maak een nieuwe view aan bij de Abonnementen. Je vindt meer informatie over hoe dat moet in dit helpdeskartikel: Wat is een view of een segment en hoe maak ik deze aan?.
Je stelt deze keer geen filters in, maar je kiest gewoon het segment dat je hiervoor hebt aangemaakt.
Als kolommen in de lijst kan je dan bijvoorbeeld kiezen voor:
Kolom |
Nummer |
Klant |
Totaal excl. BTW |
Datum laatste factuur |
Volgende factuur op |
Je kan dan deze view opnemen in het menu waar je wil.
Je leest in dit helpdeskartikel hoe je het menu precies beheerd:
Hoe voeg ik een view toe aan het menu?
Een dashboard-widget aanmaken
Maak nu een dashboard widget aan. Zo krijg je op je startscherm van IAMD telkens de abonnementen te zien die je moet factureren deze maand.
Je vindt meer informatie over waar en hoe je dat doet in dit helpdeskartikel: Hoe maak ik dashboard widgets aan?
In dit geval zou je volgende instellingen kunnen kiezen:
Veld | Waarde | Extra informatie |
Naam | Te factureren abonnementen deze maand |
|
Beschikbaar voor | Iedereen, of een gebruikersgroep zoals het management, bv. |
|
Bron | Standaard |
|
Type | Lijst |
|
Breedte | 2 | Je mag hier ook 4 van maken als je graag de lijst de volledige breedte op je dashboard laat innemen. |
Entiteit | Abonnement |
|
Periode | Geen |
|
Sorteer op | Volgende factuur op | Zo staat het eerst te factureren abonnement bovenaan de lijst |
Segment | Het segment dat je eerder hebt aangemaakt |
|
Kolommen | Bijvoorbeeld: nummer, klant, totaal excl. BTW, ... |
|