Een facturatieschema is een vooraf bepaald schema dat bepaalt wanneer en hoe vaak facturen worden gegenereerd voor een klant of project. Dit wordt vaak gebruikt bij abonnementen, langlopende projecten of periodieke facturatie om betalingen te automatiseren en consistentie te waarborgen.
Een facturatieschema bestaat vaak uit verschillende schijven. Elke schijf kan ofwel een bepaald percentage van een totaal budget zijn, of kan een vast bedrag bevatten.
U leest in dit helpdeskartikel meer over hoe u kan werken met facturatieschema's.
Facturatieschema's aanmaken
Ga via het tandwieltje rechts bovenaan naar Instellingen > Verkoopfacturen > Facturatieschema's.
Kies ' + Facturatieschema' om een nieuw facturatieschema toe te voegen.
Geef je facturatieschema een duidelijke naam.
Bepaal voor welke klantgroep dit facturatieschema van toepassing zal zijn (indien van toepassing)
Bepaal ook of je het automatisch willen toepassen bij het aanmaken voor een nieuwe offerte voor een klant/prospect binnen een bepaalde klantgroep door '
Automatisch toepassen' aan te vinken.
Druk vervolgens op '+ Toevoegen' om je facturatieschijven in te stellen.
Facturatieschema definiëren
Je kan bij zowel je offerte als bij je project het facturatieschema instellen. De werking is identiek tussen beide entiteiten.
Ga naar het veld 'Facturatieschema' en voeg een facturatieschema toe of pas een sjabloon toe.
Als je kiest voor 'Toevoegen', dan kan je een facturatieschema volledig samenstellen op maat van deze offerte.
Meestal zal je echter kiezen om een facturatieschema te hergebruiken uit de lijst met vooraf gedefinieerde facturatieschema's. Hiervoor kies je voor 'Sjabloon toepassen'. Selecteer dan het sjabloon dat u wenst te gebruiken druk op 'Toepassen'.
Als u de mogelijkheid om een facturatieschema in te stellen bij uw offerte of project niet kan zien, dan is dit veld waarschijnlijk nog niet zichtbaar gemaakt. Maak dit dan zichtbaar via 'Instellingen > Offerte (of Project) > Velden en secties'.
Facturatieschema afdrukken op je offerte document
Om het facturatieschema af te drukken op je offerte moet je de nodige tags voorzien op het documentsjabloon van je offerte. Meer info hierover kan je terugvinden op volgende helpdesk artikel; Hoe druk ik een facturatieschema af?
Facturatie (vanuit een project)
Ga in je project naar de tab 'Facturen' en je zal zien dat je facturatieschijven opgelijst worden.
Druk op de knop ' + Factuur' om je factuur aan te maken en te verzenden.