Sharepoint site url instellen
Kies rechts bovenaan in het menu ‘Instellingen’
Je komt standaard ‘Algemeen’ terecht. Selecteer vervolgens het tabblad ‘Algemeen’ en stel ‘Documenten bewaren op’ in op ‘Sharepoint’. Vul vervolgens de url van je Sharepoint Site in.
Meer info over het aanmaken van een Sharepoint Site : https://support.microsoft.com/nl-nl/office/een-site-maken-met-sharepoint-online-9fdfbbc4-1675-4d40-8df4-93b1340d5f34
Sharepoint gebruiker koppelen
Ga naar het tandwieltje rechts bovenaan en kies 'Mijn profiel' > Koppelingen > ' + Toevoegen' en selecteer ' Microsoft Office365'
Geef IAMD de nodige toegangsrechten via 'Accepteren'
Daarna ben je succesvol geconnecteerd
Folderstructuur opzetten
Maak op deze site vervolgens 4 mappen aan;
Prospects
Klanten
Offertes
Projecten
Op deze entiteiten kan je vervolgens documenten bewaren.
Tabblad Documenten toevoegen op een entiteit
Ga naar de betreffende entiteit via de Instellingen.
Bv. Project
Selecteer het tabblad ‘Velden en Secties’ en voeg een nieuwe Sectie toe.
Geef deze nieuwe sectie de naam ‘Documenten’ en druk op ‘Bewaren’
Je zal merken dat er op je entiteit een nieuwe tab ‘Documenten’ toegevoegd is.
Als er geen optie aangeduid is om automatisch folders aan te maken kan je een folder kiezen of aanmaken.
Folders automatisch aanmaken
Stel onder het tabblad ‘Algemeen’ vervolgens een standaard document folder voor deze entiteit (reeds aangemaakt op je Sharepoint site) via ‘ + KIES FOLDER’
Vervolgens kan je kiezen of je automatisch nieuwe folders aanmaakt volgens een vaste naamgeving.
Klik op ‘Bewaren’ om je instellingen op te slaan.