Naar de hoofdinhoud
Microsoft Sharepoint integratie
Steven Lemmens avatar
Geschreven door Steven Lemmens
Meer dan 8 maanden geleden bijgewerkt

Sharepoint site url instellen

Kies rechts bovenaan in het menu ‘Instellingen’


​Je komt standaard ‘Algemeen’ terecht. Selecteer vervolgens het tabblad ‘Algemeen’ en stel ‘Documenten bewaren op’ in op ‘Sharepoint’. Vul vervolgens de url van je Sharepoint Site in.

Sharepoint gebruiker koppelen

Ga naar het tandwieltje rechts bovenaan en kies 'Mijn profiel' > Koppelingen > ' + Toevoegen' en selecteer ' Microsoft Office365'



Geef IAMD de nodige toegangsrechten via 'Accepteren'



Daarna ben je succesvol geconnecteerd

Folderstructuur opzetten

Maak op deze site vervolgens 4 mappen aan;

  1. Prospects

  2. Klanten

  3. Offertes

  4. Projecten

Op deze entiteiten kan je vervolgens documenten bewaren.

Tabblad Documenten toevoegen op een entiteit

Ga naar de betreffende entiteit via de Instellingen.

Bv. Project

Selecteer het tabblad ‘Velden en Secties’ en voeg een nieuwe Sectie toe.



Geef deze nieuwe sectie de naam ‘Documenten’ en druk op ‘Bewaren’​


​Je zal merken dat er op je entiteit een nieuwe tab ‘Documenten’ toegevoegd is.



Als er geen optie aangeduid is om automatisch folders aan te maken kan je een folder kiezen of aanmaken.

Folders automatisch aanmaken

​Stel onder het tabblad ‘Algemeen’ vervolgens een standaard document folder voor deze entiteit (reeds aangemaakt op je Sharepoint site) via ‘ + KIES FOLDER’

Vervolgens kan je kiezen of je automatisch nieuwe folders aanmaakt volgens een vaste naamgeving.



Klik op ‘Bewaren’ om je instellingen op te slaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?