Een offerte aan een prospect richten

Ja het is mogelijk om een offerte zowel aan een prospect te richten als aan een klant. Dit werkt precies op dezelfde manier en er zijn geen wijzigingen aan het documentsjabloon nodig voor je offerte.

Zodra je met prospecten begint te werken zal je zien dat je bij een offerte kan kiezen om ofwel een 'klant' of een 'prospect' te zoeken of ineens een nieuwe klant of prospect aan te maken.

Als die offerte wordt goedgekeurd, zal de prospect automatisch worden omgezet (geconverteerd) naar een volwaardige klantfiche. Dit gebeurt met behoud van gegevens.