Een offerte is een prijsopgave die voor een bepaalde tijd geldig is voor een bepaalde klant of prospect. Als de prospect akkoord gaat met de prijsopgave is de offerte gewonnen en wordt de prospect in het systeem automatisch omgezet naar een klant. De status van een offerte verandert dan ook naar 'Goedgekeurd'.

Een offerte bestaat uit één of meerdere regels. Op een regel kan u gebruik maken van uw volledige productcatalogus, uw samenstellingen, maar ook losse regels of samenstellingen die enkel en alleen voor deze offerte dienen. Via percentage-rijen kan u kortingen of meerprijzen doorrekenen.

Werken met hoofdstukken in je offerte doe je door titels tussen te voegen. Dat is handig om uw offerte op te splitsen in logische onderdelen. Het systeem genereert automatisch totalen per titel, zodat je bijvoorbeeld de prijs van de werken in de Keuken apart Later, bij het omzetten van uw offerte naar een project kan u ervoor kiezen om automatisch projectfases aan te maken per titel en per uurtype.

Een offerte heeft steeds één of meerdere versies. Nadat een offerte verstuurd wordt gebeurt het immers vaak dat een klant nog aanpassingen vraagt. Sommige producten mogen uit de prijsopgave verwijderd worden, sommige moeten vervangen worden door andere opties, ... Door met versies te werken houd je het overzicht tussen welke aanpassingen allemaal door de klant gevraagd zijn. Stel dat je prospect uiteindelijk dan toch liever de vorige versie tekent, dan schakel je in IAMD makkelijk terug naar de vorige versie.

Je kan meer lezen over werken met versies in dit helpdeskartikel.

Het is eveneens mogelijk om offerteonderdelen (of zelfs volledige offertes) die u vaak opnieuw gebruikt te hergebruiken als offertesjablonen. Dit zorgt ervoor dat u zo weinig tijd steekt in het opmaken van een correcte prijs voor uw klant.

U leest meer over het werken met offertesjablonen in dit helpdeskartikel.

Een offerte kan zowel een verkooporder als een project worden, afhankelijk van de situatie.
​
Je zou een verkooporder aanmaken uit je offerte als het gaat om een of meerdere producten die moeten geleverd worden. Hier komt weinig opvolging aan te pas immers. Je bestelt de producten zelf bij je leverancier en zodra alles voorradig is maak je een levering aan en verstuur je deze levering. Daarna kan je het verkooporder factureren.
​
Je zou een project aanmaken uit een offerte als het gaat om een geheel van taken die moeten opgevolgd worden. Denk hierbij aan de installatie van een machine. Hier komen verscheidene mensen aan te pas, die elk hun eigen uurtarief hebben, maar ook producten die uit het magazijn moeten meegenomen worden. Bij een project draait het om opvolging en centralisatie van gegevens. Een project brengt de tijdregistraties, de verbruikte goederen, de verzonden facturen en meer allemaal duidelijk bij elkaar.