Een todo-item is een kleinere opdracht die u toelaat om uw tijdregistratie meer granulair te gaan doen. In principe is een todo persoonlijk of binnen een project, maar het is ook mogelijk om met losse todo's te gaan werken. Via het onderdeel Todo ziet u standaard uw eigen to-do's, maar kan u filteren op de todo's van uw collega's indien gewenst. De todo's staan omgekeerd chronologisch gesorteerd, de laatst aangemaakte bovenaan dus.
Zoeken op todo's
Als u wil zoeken op todo-items in de mobiele FieldApp heeft u enkele mogelijkheden in het overzicht met alle Todo's.
Op verantwoordelijke (gebruiker)
U kan filteren op één of meerdere verantwoordelijken voor de to-do's. Alleen de to-do's die aan deze gebruiker zijn toegewezen worden dan opgelijst.
Op prioriteit
U kan filteren op één of meerdere prioriteiten voor de todo's. Zo kan u minder belangrijke todo-items er tussenuit filteren.
Op status
Standaard geeft de mobiele FieldApp alleen todo's weer waarvan de status niet 'afgewerkt' is. U kan één of meerdere statussen tegelijk aanduiden.
Op open afhankelijkheden
Als u binnen uw organisatie werkt met afhankelijkheden binnen to-do's, dan is dit een handige filter om todo's waar u nog niet aan kan beginnen omdat er een voorgaande to-do nog niet is afgewerkt er tussenuit te filteren.
Op klant
U kan ook makkelijk de todo's van één klant opzoeken door te zoeken in het zoekveld voor klanten. U kan hier zoeken met behulp van de klantnummer en de klantnaam.
Tip
Als u alle to-do's van één klant wil oplijsten is het waarschijnlijk sneller om eerst naar de klantenlijst te gaan en daar uw klant te openen. U kan via de klant ook doorklikken naar de openstaande to-do's van deze klant.
Op project
U kan ook makkelijk de todo's van een project opzoeken door te zoeken via het zoekveld voor projecten. Hier kan u zoeken op de benaming van het project of de nummer.
Tip
Als u alle to-do's van één project wil oplijsten is het waarschijnlijk sneller om eerst naar de projectenlijst te gaan en daar het juiste project te openen. U kan via het project dan doorklikken naar de openstaande to-do's voor dit project.
Werken met todo's
Details, tijdregistratie en documenten
Om de details van een to-do te raadplegen klikt u op de knop "Details". U krijgt dan in een nieuw venster een beschrijving van de opdracht, met daarbij ook de mogelijkheid om ineens een tijdregistratie te starten of de to-do af te werken.
Via de knop 'Foto's en bestanden' kan u eventueel foto's of andere documenten die bij de to-do horen raadplegen of zelf opladen.
Afwerken
Als een todo eenmaal afgewerkt is kan u deze sluiten via de knop "Afwerken". Als u de to-do eerst opent, ziet u bovenaan ook een knop staan om de to-do af te sluiten.
Kan ik het raadplegen van collega's hun to-do's vermijden?
Standaard geeft de FieldApp de mogelijkheid om ook todo's van je collega's op te zoeken. Indien u dit toch wil vermijden kan u dit in het platform uitzetten via Instellingen > To-do > Algemeen. Onder het kopje "Fieldapp" zet u "Enkel todos oplijsten van ingelogde gebruiker" aan. Hierdoor verdwijnt de filtermogelijkheid op verantwoordelijke gebruiker in het lijstoverzicht van de to-do's.
