Wanneer je een offerte omzet naar een project, start de uitvoeringsfase. Vanaf dat moment beheer je het dossier in Projectbeheer en niet langer in de offerte.
De offerte blijft het commerciële document.
Het project wordt het operationele dossier.
Wat verandert er na de omzetting?
In het project kan je:
uren registreren
kosten boeken
materialen aankopen
planning beheren
factureren (forfait of nacalculatie)
Alle verdere opvolging gebeurt dus in het project.
Uren en materialen opsplitsen per titel
Bij het aanmaken van het project kan je ervoor kiezen om uren en materialen op te splitsen per titel uit de offerte.
Wij raden aan om deze opsplitsing te activeren.
Wat doet deze opsplitsing?
Wanneer je opsplitsing toepast:
wordt per titel een aparte projectfase aangemaakt
worden materialen en werkuren gekoppeld aan deze fase
krijg je een duidelijk overzicht van kosten en prestaties per onderdeel
Dit maakt:
nacalculatie eenvoudiger
budgetcontrole transparanter
rapportering overzichtelijker
Je kan per uurtype en per kosttype bepalen of de opsplitsing moet gebeuren.
Deze instelling kan ook standaard geconfigureerd worden, zodat je dit niet telkens opnieuw moet instellen bij nieuwe projecten. Je leest in dit helpdeskartikel hoe dat moet.