Als een klant besluit om in te gaan op je offerte, dan kan je verder gaan door je offerte om te zetten naar een project. Je leest hier in dit helpdeskartikel hoe je je project kan aanmaken.

Zodra je klant je offerte heeft goedgekeurd kan je deze omzetten naar een project, zodat je kan beginnen met de uitvoering ervan. Op die manier krijg je ook de mogelijkheid om de werkzaamheden op te nemen in de planning.

Om een project aan te maken vanuit de offerte, open je de offerte en klik je op de groene actieknop. Hier kan je kiezen voor Project maken.

Wanneer je een project aanmaakt vanuit de offerte, zal het systeem vragen of je de uren en materialen wil opsplitsen per titel. Wij raden aan om dit te doen, omdat dit het overzicht in je project zal vereenvoudigen.

Je kan ook aangeven voor welke uurtypes en kosttypes (materiaal, werkuren, etc.) de opsplitsing moet gebeuren. Standaard is dit voor alle uurtypes en kosttypes, maar je kan dit optioneel aanpassen.

Door deze opsplitsing zal je later in het project gemakkelijk kunnen zien welke uren en materialen bij welke titel horen, wat het overzicht en de administratie ten goede komt. Je kan deze opsplitsing ook één keer standaard instellen, zodat je de keuze niet elke keer bij elk project opnieuw moet maken. Je leest in dit helpdeskartikel hoe dat moet.