Offerte omzetten naar project

Als je offerte goedgekeurd wordt, dan is het tijd om deze offerte om te zetten naar een project. Dit doe je door je offerte te openen en te kiezen voor Actie > Project maken. Hierdoor verandert de status van je offerte automatisch naar Goedgekeurd en maakt het systeem automatisch een nieuw project aan in het onderdeel 'Projectbeheer'.

Hieronder worden de verschillende stappen nog in detail beschreven.

Om je offerte om te zetten naar een project, moet je eerst je offerte openen. Dit kan je doen door naar het onderdeel 'Offertes' te gaan en de betreffende offerte te selecteren.

Wanneer je de offerte geopend hebt, heb je onderaan de groene actieknop. Kies hier voor Project maken.

Na het selecteren van 'Project maken', zal er een pop-up verschijnen waarin je gevraagd wordt om de omzetting te bevestigen. Klik op Ja om door te gaan.

Je krijgt nu de optie om de werkuren en materialen in je offerte op te splitsen per titel. Dit kan handig zijn voor het overzicht en de planning van je project. Je kan per uurtype en kosttype aangeven of je deze wil opsplitsen of niet.

Wanneer je ervoor kiest om de werkuren en materialen op te splitsen, zal het systeem automatisch per titel een projectfase aanmaken. Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van de kosten en planning van je project.

De opsplitsing werkt steeds op dezelfde manier. Elke samenstelling (samengesteld product) op je offerte zal geopend worden en alle materialen en werkuren worden eruit gehaald om je kostenlijst en projectfases op te lijsten. Er wordt tot 10 niveaus diep gezocht naar materiaal en werkuren in je offertes om je projectfasen uiteindelijk zo gedetailleerd mogelijk klaar te zetten.

Zodra het project aangemaakt is, zal het automatisch geopend worden. Je kan nu aan de slag met het project en de planning en kosten ervan beheren.