Offerte omzetten naar project
Offerte omzetten naar project
Ga naar Offertes.
Open de betreffende offerte.
Klik op de groene knop Actie.
Kies Project maken.
Bevestig in het pop-upvenster met Ja.
Na bevestiging gebeuren automatisch volgende acties:
De offerte krijgt de status Goedgekeurd.
Er wordt een nieuw project aangemaakt in Projectbeheer.
Het nieuw aangemaakte project wordt automatisch geopend.
De offerte zelf blijft bestaan als document.
Werkuren en materialen opsplitsen per titel (optioneel)
Tijdens het aanmaken van het project krijg je de vraag of werkuren en materialen moeten worden opgesplitst per titel.
Je kan per:
uurtype
kosttype (zoals materiaal of werkuren)
aangeven of opsplitsing moet gebeuren.
Wat gebeurt er bij opsplitsing?
Wanneer je kiest voor opsplitsing:
maakt het systeem automatisch projectfases aan per titel uit de offerte
worden materialen en werkuren verdeeld over deze projectfases
krijg je een duidelijk overzicht per fase
Dit is aanbevolen wanneer je nacalculatie of detailopvolging wil doen.
Hoe werkt de opsplitsing bij samenstellingen?
Werk je met samengestelde producten (samenstellingen)?
Tijdens de omzetting:
worden samenstellingen automatisch geopend
worden alle onderliggende materialen en werkuren overgenomen
worden deze toegevoegd aan de kostenlijst en projectfases
Het systeem zoekt tot maximaal 10 niveaus diep in de offerte om alle componenten correct te verwerken.
Hierdoor staat je project onmiddellijk technisch correct en volledig klaar voor uitvoering en nacalculatie.