Het kan handig zijn om elke offertelijn als echt een fase in je project te gaan bekijken. Op die manier kunnen materialen die bijvoorbeeld in de samenstelling van die offertelijn zitten mooi gegroepeerd blijven bij die fase. Je krijgt op die manier ook de mogelijkheid om tijdregistratie te doen per onderdeel van het project, wat een veel meer granulaire controle en nacalculatie toe laat.

Dit voordeel biedt tegelijkertijd ook natuurlijk een nadeel: er zijn meer fases om uit te kiezen, technici die via de FieldApp bijvoorbeeld tijd of materiaalverbruik willen registreren moeten dit ook juist willen doen.

Je leest in dit helpdeskartikel hoe je dit activeert en hoe het dan precies werkt

Als je wil dat elke offertelijn wordt omgezet naar een fase, dan moet je dit eerst activeren omdat dit standaard niet zo is. Je vindt deze instelling via Instellingen > Offerte > Algemeen. Je vinkt daar onder het kopje Projectspecifieke instellingen de optie Elke offerte rij als aparte taak/fase aanmaken aan.

Daarna zal je zien dat bij het aanmaken van je project je een waarschuwing krijgt in de pop-up dat elke offertelijn als aparte fase zal aangemaakt worden. Je kan dit hier nog afzetten als je wil.

Als je dat afzet, dan krijg je als vanouds de optie om de materialen en de uren op te splitsen per titel.

In het onderstaande voorbeeld vertrekken we vanuit deze offerte. Je ziet enkele hoofdstukken staan, en elk hoofdstuk heeft z'n eigen werkuren en materialen. Er worden in deze offerte twee uurtypes gebruikt, namelijk "Uren schoonmaak" en "Uren werf". Er staan ook materialen onder de titel 'Elektriciteitswerken'.

Als je dit omzet naar een project, terwijl de optie om per offerterij een aparte fase te maken NIET aanstaat, dan krijg je per uurtype een fase, zoals altijd. De materialen worden niet opgenomen bij de fases.

Als je dit omzet naar een project, terwijl de optie WEL aan staat, dan krijg je het volgende overzicht. Je ziet dat hierbij dezelfde structuur als in de offerte wordt gehanteerd. Elke titel is een aparte fase geworden. Per offerteregel - los van het uurtype - wordt een aparte fase in de boomstructuur.

Hier zie je ook een aparte fase voor de offerteregel met de materialen op. Hier valt dan op dat het een fase is zonder dat er uren zijn voorzien op die fase.