Om een vragenlijst te kunnen beheren bij een specifieke entiteit, zoals een project, moet u eerst de sectie 'Vragenlijst' toevoegen aan de entiteit. Dit doet u via: Instellingen > Entiteit > Velden en secties. Hierna is de vragenlijsten-functionaliteit beschikbaar binnen de gekozen entiteit.

In dit voorbeeld laten we zien hoe u een vragenlijst opstelt om aanvullende informatie bij een project op te vragen. Het doel is om snel relevante details voor de uitvoering van het project rechtstreeks te verzamelen, zonder onnodige tussenkomst van medewerkers.

Open een project. U ziet hier een apart tabblad genaamd 'Vragenlijst'. Dit tabblad bevat standaardvragen die bij de uitvoering van een project vaak worden gesteld, zoals:

- "Is er parkeergelegenheid voor de deur?"

- "Wat zijn de afmetingen van de oprit?"

Om deze vragen via een vragenlijst aan de klant door te geven, klikt u op het tabblad 'Vragenlijst' en kiest u voor het toevoegen van een nieuwe vragenlijst. U wordt doorgestuurd naar een nieuw scherm.

Omdat u niet vertrekt van een sjabloon, moet u een naam opgeven voor de vragenlijst. Daarnaast kunt u optioneel een documentsjabloon selecteren als u de ingevulde vragenlijst later als PDF wilt afdrukken. Stel ook een deadline in voor de invulling van de vragenlijst. Klik vervolgens op **Opslaan**.

Na het opslaan kunt u de vragen bewerken en toevoegen. U kunt drie soorten items toevoegen:

Nadat u een of meerdere items hebt toegevoegd, kunt u deze verslepen om de gewenste volgorde te bepalen. Hierdoor wordt de vragenlijst overzichtelijker voor uw klant.

Let op: In dit voorbeeld hebben we een vragenlijst vanaf nul opgesteld. In een later artikel tonen we hoe u met een vragenlijstensjabloon tijd kunt besparen door veelvoorkomende vragenlijsten herbruikbaar te maken.

Met deze stappen kunt u eenvoudig een vragenlijst opstellen en relevante informatie bij uw klanten opvragen, volledig geïntegreerd binnen uw ERP-systeem.