We maken het proces van informatie opvragen en verwerken eenvoudiger en efficiënter dankzij onze Vragenlijsten-module. Of het nu gaat om een offerte, klant, project, of factuur, u kan gericht en gestructureerd gegevens opvragen bij uw klant en in het ERP verzamelen zonder onnodig overtypwerk.

Stel, u werkt aan een offerte en heeft specifieke informatie van uw klant nodig, zoals technische details of voorkeuren. Met de vragenlijsten-module kunt u een formulier samenstellen waarin u precies deze vragen stelt. Via een link ontvangt uw klant dit formulier, vult het in, en de gegevens worden automatisch opgeslagen bij de offerte in uw ERP-systeem. Hierdoor hoeft u de antwoorden niet handmatig over te typen en wordt de informatie direct op de juiste plek verwerkt.

In dit helpdeskartikel geven we wat algemene informatie over deze module. We linken door naar artikels die meer in detail gaan waar mogelijk.

De Vragenlijsten zijn bruikbaar bij elke entiteit in het systeem. U kan dus aparte vragenlijsten opmaken voor offertes, projecten, klanten, verkoopfacturen, en zo verder ... De vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om aanvullende informatie bij een offerte op te vragen, gegevens van een nieuwe klant snel en correct vast te leggen, feedback of tevredenheidsenquêtes te versturen na afronding van een project, of specifieke details voor een factuur op te vragen.

U bespaart tijd en u voorkomt fouten. Alle ingediende informatie wordt direct en overzichtelijk opgeslagen bij de juiste entiteit, zonder dat u gegevens handmatig hoeft over te typen. Herbruikbaarheid speelt ook een belangrijke rol: met de sjablonen kunt u veelvoorkomende vragenlijsten eenmalig opstellen en eenvoudig opnieuw gebruiken bij soortgelijke projecten of klanten. Dit zorgt voor structuur en consistentie in uw communicatie en administratie.

Met de vragenlijsten-module kunt u niet alleen tijd besparen, maar ook uw klanttevredenheid verbeteren door een naadloos en professioneel proces te bieden.