In IAMD. ERP kan je entiteiten met elkaar verbinden via relaties. Zo kan je bijvoorbeeld een zelfgemaakte entiteit Plaatsbezoek koppelen aan Klanten of Projecten. Dit zorgt ervoor dat gegevens logisch verbonden zijn en beter beheerd kunnen worden binnen het systeem.
In dit artikel gebruiken we het voorbeeld:
Eén Klant kan meerdere Plaatsbezoeken hebben
Elk Plaatsbezoek hoort bij één Klant
⚠️ Je hebt voldoende rechten nodig om instellingen te wijzigen.
Heb je deze niet? Contacteer dan je interne IAMD-beheerder.
Stap 1: Bepaal het type relatie
Stel eerst vast hoe de entiteiten zich tot elkaar verhouden:
Heeft een klant meerdere plaatsbezoeken? → 1-op-veel
Heeft een plaatsbezoek meerdere klanten? → minder gebruikelijk
Vertrek altijd vanuit de enkelvoudige kant van de relatie.
✅ In dit voorbeeld:
Eén klant → meerdere plaatsbezoeken
Dus je vertrekt vanuit Klant.
Enkelvoudig aan beide kanten?
Als beide entiteiten maar één keer gekoppeld kunnen worden (1-op-1), dan heb je meestal geen relatie nodig, maar volstaat een entiteitkeuzeveld.
Stap 2: Relatie instellen
Ga naar Instellingen
Selecteer de entiteit, bijvoorbeeld Klant
Open het tabblad Relaties
Klik op + Relatie
Daar zie je:
Entiteit A: automatisch ingevuld als Klant
Entiteit B: kies hier Plaatsbezoek
Het relatietype staat standaard op 1-op-veel en kan niet aangepast worden.
Wil je de relatie omgekeerd? Dan moet je vertrekken vanuit de andere entiteit.
Stap 3: Lijst toevoegen aan de klant
Om alle gekoppelde plaatsbezoeken zichtbaar te maken op de klantfiche, voeg je een lijstsectie toe aan de entiteit Klant.
Ga naar Instellingen > Klant > Velden en secties
Klik onderaan op + Sectie toevoegen
Kies het type Lijst van een entiteit
Vul de sectie verder in:
Naam: bijvoorbeeld Plaatsbezoeken
Positie: kies Tabs (zodat de lijst als apart tabblad verschijnt)
Relatie: selecteer de relatie Klant <1-op-veel> Plaatsbezoek
Klik op Bewaren
Na het opslaan verschijnt er op elke klantfiche een nieuw tabblad Plaatsbezoeken, met een overzicht van alle gekoppelde plaatsbezoeken.
Stap 4: Veld toevoegen aan Plaatsbezoek
Om een plaatsbezoek correct aan een klant te koppelen, voeg je ook een veld toe aan de entiteit Plaatsbezoek.
Ga naar Velden en secties van Plaatsbezoek
Voeg een Entiteitkeuzeveld toe
Kies als entiteit: Klant
Selecteer de relatie die je in stap 2 maakte
Dit veld zorgt ervoor dat gebruikers bij het aanmaken van een plaatsbezoek eenvoudig een klant kunnen selecteren.
Stap 5: Controleer de lijstweergave
Wanneer je een nieuwe entiteit of relatie toevoegt, is het belangrijk om ook de standaard kolommen correct in te stellen.
Ga naar:
Instellingen > Plaatsbezoek > Lijstweergave
Daar kan je bepalen:
welke velden standaard als kolommen getoond worden
welke filters bovenaan beschikbaar zijn
Met deze stappen heb je succesvol een relatie ingesteld tussen entiteiten in IAMD. ERP, zodat gegevens correct verbonden en beheerd kunnen worden.
Heb je nog vragen over het instellen van relaties tussen entiteiten of andere aspecten van IAMD. ERP, neem dan contact op via [email protected].