In dit helpdeskartikel wordt uitgelegd hoe je relaties tussen verschillende entiteiten kunt instellen binnen IAMD. ERP. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een door jou gemaakte entiteit 'Plaatsbezoek' te koppelen aan klanten of projecten, wat integratie en management binnen het systeem sterk verbetert.
In het helpdeskartikel hieronder gaan we uit van de fictieve entiteit 'Plaatsbezoek'. Deze kan gekoppeld worden aan één Klant, maar een Klant kan meerdere Plaatsbezoeken hebben
Zorg dat je de juiste rechten hebt om instellingen in je omgeving te wijzigen. Zonder deze rechten, contacteer je interne IAMD-administrator.
Stap 1: bepaal het type van relatie.
Heeft het plaatsbezoek meerdere klanten of andersom?
Vertrek vanuit de enkelvoudige kant van de relatie. Dus als een klantmeerdere plaatsbezoeken heeft, vertrek je vanuit je klant.
Stel dat beide kanten enkelvoudig zijn, dan is het makkelijk. Dan heb je geen Relatie nodig, maar gewoon een 'Entiteitkeuzeveld'.
Stap 2: Relatie instellen
Ga naar Instellingen en selecteer jouw entiteit, bijvoorbeeld 'Klant'.
Klik op 'Relaties' en voeg een nieuwe relatie toe.
Het type relatie staat vast op 1-op-veel en kan je niet veranderen. Dat is bewust. Stel dat je de relatie andersom wil, vertrek je vanuit je andere entiteit om de relatie te leggen.
Stap 3: Lijst Toevoegen aan klant (enkelvoudige kant van de relatie)
Navigeer naar de velden en secties van de entiteit 'Klant'.
Voeg een nieuwe sectie toe van het type 'Lijst van entiteit' en stel hier een relatie in met 'Plaatsbezoek'.
Dit voegt een lijst toe aan het klantprofiel met alle gekoppelde plaatsbezoeken.
Stap 4: Veld toevoegen aan je Plaatsbezoek (meervoudige kant van de relatie)
Ga terug naar de velden en secties van 'Plaatsbezoek'.
Voeg een 'Entiteit keuzeveld' toe en selecteer 'Klant' als entiteit. De lijst met relaties verschijnt nu automatisch.
Selecteer de eerder gemaakte relatie. Dit veld is nodig om de lijst in stap 2 correct op te bouwen en stelt gebruikers in staat om eenvoudig nieuwe plaatsbezoeken vanuit het klantprofiel toe te voegen, waarbij de klant automatisch is geselecteerd.
Stap 5: Vergeet je lijstweergave niet te controleren
Als je een nieuwe entiteit hebt toegevoegd moet je ook instellen welke velden standaard in een lijst van die entiteit wordt weergeven, dat noemen we de lijstweergave. Vergeet deze niet te controleren en aan te vullen via Instellingen => Jouw entiteit => Lijstweergave. Je kan zowel standaard kolommen als standaard filters bovenaan de lijst instellen.
Met deze stappen heb je succesvol relaties ingesteld tussen entiteiten in IAMD. ERP, waardoor data effectief verbonden en beheerd kan worden binnen het systeem.
Heb je nog vragen over het instellen van relaties tussen entiteiten of andere aspecten van IAMD. ERP, neem dan contact op via [email protected].