Als er bij het project een facturatieschema met één of meerdere schijven gedefinieerd is, dan kan u makkelijk verkoopfacturen opmaken op basis van dit facturatieschema. Dit helpdeskartikel legt u uit hoe u eenvoudig kan factureren volgens het facturatieschema.

Als u op zoek bent naar hoe u een facturatieschema kan instellen, kan u terecht in dit helpdeskartikel.

Om een schijf uit uw facturatieschema te factureren, gaat u naar het project waar u een facturatieschema bij hebt ingesteld. Op het tabblad 'Facturen' krijgt u per schijf te zien of deze schijf al gefactureerd werd of niet. U ziet ook per schijf

Met de knop '+ Factuur' aan de rechterkant kan u per schijf een verkoopfactuur opmaken. Eens de factuur voor deze schijf is aangemaakt, verdwijnt die knop, waardoor het onmogelijk wordt om een schijf dubbel te factureren.

Wat als het projectbudget is veranderd tijdens de loop van dit project?

Het totaalbedrag van elke schijf binnen het facturatieschema wordt berekend aan de hand van het totale budget van het project. Stel dat er meerwerken op een aparte offerte worden gezet onder hetzelfde project, dan verhoogt automatisch het budget van het project. Maar schijven die al gefactureerd zouden zijn, worden niet aangepast. Deze zijn immers al gefactureerd.

De schijven binnen je facturatieschema die nog niet gefactureerd werden, worden wél herrekend. Dit betekent dat je mogelijk een stukje te weinig factureert! Het is daarom aangeraden om je schijven van een percentage om te schakelen naar een schijf met een vast bedrag.

Er staat naast je facturatieschema een grafiekje met het totaal te factureren bedrag in een taartgrafiek. U kan deze taartgrafiek gebruiken om te detecteren dat u te weinig aan het factureren bent, waardoor u alsnog het juiste bedrag kan toevoegen of weghalen bij een stap van uw facturatieschema, of indien nodig nog een handmatige factuur opmaken.