Een factuur koppelen aan een klant of leverancier in Yuki gebeurt altijd via het veld Relatiecode. Dit veld wordt door de koppeling ingevuld met het klant- of leveranciers nummer in IAMD.
Vermijd dubbele Relatiecodes!
Het is belangrijk dat deze ten alle tijde correct en uniek zijn in Yuki. Wanneer er meerdere Relaties in Yuki dezelfde Relatiecode zouden hebben, wordt de factuur gekoppeld aan de meest recente Relatie!
Wanneer een factuur wordt gesynchroniseerd voor een nieuwe klant, wordt er eerst gezocht of die klant al bestaat in Yuki. Indien deze wordt gevonden, wordt het veld Relatiecode ingevuld.
Stap | Omschrijving |
1. | Op Klantnummer / Relatiecode |
| Wanneer het veld Relatiecode manueel werd ingevuld |
2. | Op BTW-Nummer |
| Enkel als er een BTW-nummer ingevuld is. |
3. | Op Ondernemingsnummer |
| Enkel als er een ondernemingsnummer ingevuld is. |
4. | Op GLN-nummer |
| Lees hier alles over het versturen van facturen aan de hand van GLN-nummers. |
5. | Op naam |
| Dit is hoofdletterongevoelig, maar moet wel volledig overeen komen tussen IAMD en Yuki. |
Wanneer binnen een bepaalde stap 1 of meerdere relaties gevonden worden, wordt binnen die lijst de resultaten verfijnd met bovenstaande regels.
Indien er dan nog steeds meerdere resultaten zouden zijn, wordt er gefilterd op postcode en gemeente.
Indien er dan nog steeds meerdere resultaten zouden zijn, wordt de meest recent aangemaakte genomen.