Statussen zijn een handig hulpmiddel om de fase waarin een offerte zicht bevindt te tonen. Je kan de statussen beheren via instellingen > offerte > statussen. Standaard bestaan de volgende statussen in IAMD: open, wachten op info, verzonden, on-hold, Wijziging gevraagd, goedgekeurd en verloren. Je kan er zelf ook toevoegen via '+ status'.
Als je een status open klikt kan je hem verder instellen:
Je kan de tekst kleur, achtergrondkleur en eventueel randkleur (lijn rondom) instellen naar jouw voorkeur.
Verder kan je aanvinken bij 'verberg in statusbalk op detailpagina' dat je bovenaan je offertedetail de status niet wil zien in de progressiebalk.
Offerte vergrendelen via status
Via 'niet meer kunnen bewerken in deze status' kan je bepalen of een bepaalde status er voor zorgt dat deze offerte niet meer bewerkbaar is als deze status actief is. Bijvoorbeeld eens hij verzonden is naar de klant of na goedkeuring.
Welke functies zijn niet meer mogelijk in een vergrendelde status:
Een regel of product toevoegen
Kost- en verkoopprijzen bewerken of wissen
Prijzen actualiseren
Marges wijzigen
Vaste kosten beheren en verdelen
In bulk wijzigen van producten en opties
Wat blijft beschikbaar:
Het kostenrapport
Margebewaking
Een herinnering verzenden
Het productie-exportbestand
Acties om een verkooporder, abonnement, prijsaanvraag of project aan te maken
Twee uitzonderingen:
De vergrendeling op 'verzonden' treedt pas in werking als het document effectief verstuurd is.
Een nieuwe versie die nog niet verzonden is blijft bewerkbaar tot hij effectief verzonden wordt.
Ter info: vroeger bestond er alleen de instelling: 'Offerte versie kan niet meer aangepast worden na verzending'. Bij omgevingen waar deze instelling actief was wordt dit automatisch overgenomen in het nieuwe systeem.