Het Kanban-viewtype geeft een weergave van uw gegevens met kolommen waarbij je de kaartjes van kolom naar kolom kan verslepen. Het bekendste voorbeeld van een Kanban bord is waarschijnlijk Trello. In dit helpdeskartikel leest u hoe u zo'n Kanban overzicht kan aanmaken en wat de mogelijkheden allemaal zijn.
Het is in principe mogelijk om eender welke soort gegevens op een Kanban-bord te zetten (installaties, klanten, verkooporders, ...), maar dit soort van viewtype is meestal het best te gebruiken om items per status weer te geven.
Maak een view aan onder je entiteit
Kies voor het viewtype 'Kanban' en stel eventueel filters in om te bepalen welke gegevens je wel/niet wil opnemen op je Kanban-bord.
Je leest in dit helpdeskartikel nogmaals hoe dat precies moet.
Je kan eventueel deze view toevoegen aan het menu met de hulp van dit helpdeskartikel.
Je view is nu beschikbaar. Bovenaan staan je ingestelde filters en op het Kanban-bord worden de gegevens nu vormgegeven met behulp van kaartjes. Deze kaartjes kan je verslepen tussen de verschillende kolommen.
Kolommen beheren
Bij een Kanban-bord zijn je kolommen van essentieel belang. Dit kunnen statussen zijn, dat kunnen groeperingen zijn, dat kan bijna alles zijn. Daarom kan je die zelf instellen bij je view.
Bij het aanmaken van een kolom heb je volgende mogelijkheden:
Veld | Uitleg |
Naam | Dit is de naam van de kolom. Stel hier een naam in die duidelijk omvat wat er in deze kolom terecht moet komen. |
Sorteer op | Gebruik dit veld om de sortering te bepalen. Als u die leeg laat, wordt de standaard sortering gehanteerd (nieuwste bovenaan). |
Items zijn versleepbaar naar andere kolommen | Je kan per kolom opgeven of items uit die kolom kunnen gesleept worden of niet. Zo kan je bijvoorbeeld beheren of je nog iets uit een kolom kan halen eens die er gezet is. |
Items kunnen naar hier versleept worden | Je kan per kolom opgeven of items naar deze kolom gesleept kunnen worden of niet. Zo kan je bijvoorbeeld er voor zorgen dat je wel items uit deze kolom kan slapen, maar er niets nieuw in kan zetten. |
Actie bij het verslepen naar deze view | Als iemand een kaartje versleept naar deze view, bepaal je hiermee wat er moet gebeuren. Zie verderop in dit helpdeskartikel voor een meer gedetailleerde uitleg. |
Filters | Met deze filters bepaal je welke kaartjes in deze kolom moeten terecht komen. Zijn je kolommen bijvoorbeeld statussen? Dan wil je in deze kolom een filter instellen zodat bv. alle producten met je status 'open' in de kolom 'open' |
Acties bij het verslepen naar deze kolom
Het verslepen van een kaartje van de ene kolom naar de andere moet uiteraard ook een betekenis hebben. Je kan aangeven welk veld moet veranderen, en naar wat dit veld moet veranderen in dit onderdeel.
Zo verander je bijvoorbeeld de status van je todo van 'bezig' naar 'afgewerkt' als je deze Todo zijn kaartje naar de kolom 'Afgewerkt' sleept.
Het is mogelijk om meerdere acties in te stellen, zodat meerdere velden automatisch worden bijgewerkt.