Je kan zelf extra velden toevoegen aan verschillende entiteiten, zoals een offerte, verkoopfactuur of klant.
Dit doe je via:
Instellingen > [Naam van entiteit] > Velden en secties
Vervang [Naam van entiteit] door de gewenste entiteit, bijvoorbeeld Offerte.
Overzicht van secties en velden
Op deze pagina krijg je een overzicht van alle beschikbare secties (de tabbladen binnen de entiteit).
Per sectie kan je:
nieuwe velden toevoegen
bestaande velden herschikken
extra instellingen toepassen
De volgorde die je hier instelt, verschijnt ook zo in de gebruikersinterface.
Voorbeeld:
Ga je naar Instellingen > Offerte > Velden en secties > Algemeen, dan zie je het veldoverzicht zoals het ook op een offerte getoond wordt.
Veldtypes
Er bestaan verschillende types velden die je kan toevoegen. Deze worden opgelijst in dit apart helpdeskartikel.
In dit artikel focussen we op het beheren en structureren van velden binnen een entiteit.
Een veld toevoegen
Je kan een nieuw veld toevoegen via de knop + Veld.
Daarna krijg je een keuzelijst met de verschillende veldtypes die beschikbaar zijn.
Na het toevoegen verschijnt het veld standaard onderaan in de linkerkolom. Je kan het meteen verslepen naar de gewenste positie.
Opgelet
Aan eigen velden kan je geen systeemlogica koppelen, behalve beperkt via workflows. Het systeem neemt nooit automatisch beslissingen op basis van eigen velden.
Voorbeeld:
Als je een keuzelijst “Beste leverancier” toevoegt aan een product, zal het systeem die leverancier niet automatisch selecteren.
Zelf toegevoegde velden dienen enkel om informatie te bewaren, doorzoekbaar te maken en eventueel af te drukken op een documentsjabloon of te gebruiken in e-mailsjablonen.
Een veld van volgorde veranderen
Je kan een veld verplaatsen door het aan te klikken en te verslepen naar de gewenste positie (drag & drop).
Vergeet niet om op Bewaren te klikken wanneer je klaar bent.
Een veld verbergen
Standaardvelden van IAMD. ERP kan je niet verwijderen. Het vuilbak-icoontje ontbreekt daarom.
Je kan deze velden wel verbergen zodat ze niet meer zichtbaar zijn in de entiteit.
Dat kan op twee manieren:
Klik op het veld en zet Verberg aan
Of klik rechtstreeks op het oog-icoontje rechts van het veld
Wanneer het oogje doorgestreept is, is het veld niet meer zichtbaar voor gebruikers.
Het veld wordt dan niet meer getoond in de entiteit, maar kan later altijd opnieuw zichtbaar gemaakt worden via de Instellingen.
Een veld verwijderen
Velden die je zelf hebt toegevoegd, kan je wel verwijderen.
Dit doe je door:
het veld aan te klikken
het vuilbak-icoontje te gebruiken
Na verwijdering kan het veld niet automatisch teruggezet worden.
Indien nodig kunnen onze medewerkers dit veld opnieuw beschikbaar maken. Start hiervoor een gesprek met Nova en vraag om dit door te geven aan de helpdesk.