Een sectie is de naam die we hanteren voor een 'tabblad' binnen IAMD. ERP. Zo heeft een klant secties zoals 'Algemeen', 'Adressen', 'Gebeurtenissen', ... Dit helpdeskartikel legt je wat meer uit over de mogelijkheden en hoe je die beheert via de instellingen.
Opgelet, hiervoor heb je rechten nodig op de instellingen van de entiteit waarvoor je die probeert in te stellen. Als je deze rechten niet hebt, hoor dan eerst even bij je interne IAMD-administrator.
Algemeen
De detailweergave van een item is onderverdeeld in verscheidene secties. Dit zijn de tabbladen die u bovenaan uw scherm ziet na het openen van een item (zoals een offerte, een product, een klant, ...). Zie bijvoorbeeld onderstaande screenshot.
De secties die je per entiteit ziet zijn vrij in te stellen tot op zekere hoogte. Het systeem voorziet een hele resem standaard secties per entiteit, met de mogelijkheid om nog extra secties aan te maken waarop u eigen velden kan onderbrengen.
Hoe beheren
Een sectie instellen doe je via de instellingen. Stel dat je een sectie wil toevoegen/wijzigen/verwijderen voor een klant, dan ga je naar Instellingen => Klant => Velden en secties. Elke entiteit biedt de mogelijkheid aan om de secties te beheren.
Hier zie je een overzicht van de ingestelde secties op dit moment, in dezelfde volgorde als je ze in de schermafbeelding hierboven ziet verschijnen. Je kan een sectie verslepen om deze van plaats te veranderen.
Een sectie toevoegen
Je kan via de knop + Sectie onderaan een sectie toevoegen. Je krijgt automatisch een keuzelijst met alle mogelijke secties. Deze lijst verschilt per entiteit en toont alle secties die standaard voorzien zijn bij deze entiteit.
Opgelet, het is mogelijk om een sectie 'dubbel' toe te voegen. Let dus goed op dat je een sectie toevoegt die je nog niet hebt staan.
Een sectie beheren
Je kan de details van een sectie raadplegen door in de lijst hierboven een bestaande sectie te openen. Bij de meeste secties kan je weinig beheren behalve de naam. Dit is zeker zo voor 'vaste' secties die vanuit het softwarepakket worden aangeboden. Bijvoorbeeld, bij de sectie Verkooporders bij een Klant kan je alleen de naam en de positie ervan veranderen. De naam veranderen kan nooit kwaad. De positie van de sectie veranderen wordt uitgelegd in een apart helpdeskartikel.
Een sectie verwijderen
Eens je een sectie hebt geopend kan je deze ook verwijderen via het rode vuilbakje.
Dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Als je per abuis een verkeerde sectie zou verwijderen, neem dan contact op met onze supportafdeling via [email protected] om deze te laten terug zetten. De informatie die op een sectie stond gaat hierbij niet verloren.
Als je na het lezen van dit helpdeskartikel nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected].