In dit helpdeskartikel vindt u de stappen en belangrijke aandachtspunten voor het verzenden van documenten via e-mail.
Belangrijk! Zorg dat eerst je e-mailadres gekoppeld is.
Via de groene actieknop
Ga naar het item dat u wilt verzenden, zoals een offerte, factuur, of order. Klik op de groene actieknop en kies de optie 'Verzenden via e-mail'.
Als u meerdere e-mailsjablonen tot uw beschikking hebt bij deze entiteit, ziet u bovenaan de pop-up om de e-mail te sturen de optie om het e-mailsjabloon te wisselen.
De afdruk van het geselecteerde item (bijv. de factuur) wordt automatisch als PDF-bijlage meegestuurd met de e-mail, aan de hand van het documentsjabloon dat bij dit item gekozen werd.
De optie om een document te verzenden via e-mail is alleen beschikbaar als er tenminste één e-mailsjabloon is gekoppeld aan de huidige entiteit. Bijvoorbeeld, als er geen e-mailsjablonen zijn ingesteld bij een offerte, zal de optie om de offerte per e-mail te verzenden niet verschijnen onder de groene actieknop.
Indien u problemen ondervindt met het verzenden van documenten of vragen heeft over het instellen en gebruiken van e-mailsjablonen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk door een e-mail te sturen naar [email protected].