In IAMD. ERP kan je documenten zoals offertes, facturen of orders rechtstreeks vanuit het platform per e-mail versturen naar je klant.
⚠️ Belangrijk! Zorg dat eerst je e-mailadres gekoppeld is.
Zonder koppeling kan je geen documenten verzenden via e-mail.
Document verzenden
Open het item dat je wil versturen (bv. een offerte, factuur of order).
Klik op de groene actieknop.
Kies Verzenden via e-mail.
Er verschijnt een pop-up waarin je de e-mail kan opstellen.
E-mailsjabloon kiezen (optioneel)
Als er meerdere e-mailsjablonen beschikbaar zijn, kan je bovenaan een ander sjabloon selecteren.
Bijlage
Het document wordt automatisch als PDF-bijlage toegevoegd, op basis van het ingestelde documentsjabloon.
⚠️ De optie Verzenden via e-mail bij de groene actieknop is enkel beschikbaar als er minstens één e-mailsjabloon gekoppeld is aan deze entiteit. Anders zal de optie niet zichtbaar zijn.
Heb je problemen of vragen? Contacteer ons via [email protected].