Je kan op verschillende entiteiten (klanten, producten,..) definiëren hoe je (Excel) export zal opgebouwd worden. Kies zelf je kolommen en stel filters om om de juiste data te selecteren.
Export definiëren
Klik op het tandwieltje rechts bovenaan en ga naar instellingen
Ga naar de entiteit waarvoor je een vaste export wenst in te stellen en klik op het tabblad exports
Klik op de knop '+export'
Geef de export een naam
Geef aan of deze automatisch moet gebeuren, geef de bestandsnaam op, stel de periodiciteit in en het pad naar de map in je documentopslag waar deze moet terechtkomen (NAS, Sharepoint, Google Drive)
Stel vervolgens de gewenste velden in voor de kolommen. Je kan voor elk veld ook nog de gewenste kolomnaam ingeven.
Stel de gewenste filters of segmenten in
Klik op bewaar om op te slaan
Export bestand downloaden
Ga nu naar de lijstpagina van de module waarvoor je de export hebt ingesteld
Klik op actie en kies exporteren
Kies bij type je ingestelde export
Geef indien gewenst nog een eigen bestandsnaam in
Klik op volgende
Klik op dowload om de export te starten, indien gewenst kan je eerst nog extra kolommen en filters toevoegen aan je vaste export
Klaar? Je vind het bestand terug in de map downloads
Custom exports
Merk je dat je er met de huidige export mogelijkheden niet komt? Neem dan contact op met IAMD om verder mogelijkheden te bespreken.