Technische fiches
Een technische fiche kan alles zijn qua documenten dat met het product zelf te maken heeft, zoals een handleiding of een lijst met onderdelen of technische specificaties.
Je leest in dit helpdeskartikel meer over werken met technische fiches.
Per product beheren
Bij producten kunnen één of meerdere technische fiches opgeladen worden via de sectie Technische fiches.
Hierbij heb je 2 opties om aan te vinken.
Kopieer naar offerte/project - Bij een offerte of project heb je de optie technische fiches op te halen van producten die op je offerte/project terug te vinden zijn. Indien je deze optie aanvinkt bij de technische fiches in het product, kan je bij een offerte/project 'Kopieer van offerte/project' gebruiken.
Als bijlage kunnen mailen - Hiermee heb je de mogelijkheid om de technische fiches te versturen via mail. Hiervoor dien je een apart e-mail sjabloon in te stellen bij offertes en projecten.
Tip
Als je de sectie 'technische fiches' niet hebt bij je product, dan moet je deze nog toevoegen via Instellingen > Product > Velden en secties.
Technische fiches opvragen bij offertes en projecten
Ook bij een offerte of een project kan u een overzicht krijgen van alle technische fiches die van toepassing zijn voor deze offerte of dit project.
Hiervoor gaat u naar de sectie Technische fiches.
Tip
Als je de sectie 'technische fiches' niet hebt bij je offerte of project, dan moet je deze nog toevoegen via Instellingen > Offerte/Project > Velden en secties.
Via de blauwe knop Upload bestand onderaan, kan je manueel technische fiches toevoegen aan een offerte of project. Via Kopieer van offerte kan je met 1 klik alle technische fiches voorzien van de producten die opgenomen zijn in de offerte (waarbij op het product het vinkje 'Kopieer naar offerte/project' aangevinkt is).
Vervolgens kan je van deze technische fiches linken naar het product, de technische fiche raadplegen of de fiche verwijderen via de icoontjes rechts.
Technische fiches mailen
Voor het mailen van technische fiches stel je eerst een nieuw e-mail sjabloon in van het type Technische fiches onder offertes en/of projecten.
Voeg onderstaande tags toe aan je sjabloon om alle informatie te verzenden:
Vervaldatum download link: | {TECHNICAL_DOCUMENTS_DOWNLOAD_EXPIRATIONDATE} |
Lijst met te downloaden fiches: | {TECHNICAL_DOCUMENTS_DOWNLOAD_LIST} |
Link om fiches te downloaden: | {TECHNICAL_DOCUMENTS_DOWNLOAD_LINK} |
Knop om fiches te downloaden: | {TECHNICAL_DOCUMENTS_DOWNLOAD_BUTTON} |
Om de fiches te mailen ga je naar jouw offerte en/of project en ga je naar de sectie Technische fiches. Daar ga je naar de groene actieknop en kies je voor verzend documenten.
Technische fiches ineens mee met je offerte versturen
Technische fiches worden niet standaard mee verstuurd als je je offerte verstuurd. Dit blijft steeds een aparte actie. Als je echter wenst om toch bij het versturen van je offerte ook ineens de link naar de technische fiches mee op te nemen, dan kan je voor het e-mailsjabloon met je technische fiches gebruiken om je offerte te mailen. Dan verstuur je je offerte als PDF mee en krijgt je klant ook een link om alle relevante technische fiches te downloaden.