In het proces van offertes samenstellen, komt het vaak voor dat je een bepaalde samenstelling van producten of diensten wilt hergebruiken. Of het nu gaat om een standaard samenstelling uit je productenbibliotheek of een unieke combinatie die je speciaal voor een offerte hebt samengesteld, wij bieden meerdere manieren om deze inspanning te vereenvoudigen. Hieronder vind je drie methodes om een samenstelling te kopiëren en opnieuw te gebruiken.
1. Kopiëren vanuit de standaard productenbibliotheek
Voor samengestelde producten die deel uitmaken van je standaard productenbibliotheek, bieden we een eenvoudige manier om deze te kopiëren:
- Navigeer naar het samengestelde product in je productenbibliotheek.
- Klik op de groene actieknop en selecteer "Kopieer".
- Volg de stappen om een kopie van het samengestelde product te maken, die je vervolgens kunt aanpassen aan je behoeften.
2. Kopiëren van een op maat gemaakte samenstelling in een offerte
Heb je een samenstelling aangepast specifiek voor een offerte, en wil je deze hergebruiken? Volg dan deze stappen:
- Zoek de desbetreffende offertelijn en klik op de drie puntjes (...) helemaal rechts.
- Kies voor "Kopieer deze regel". Dit creëert een exacte kopie van de offertelijn, inclusief de samenstelling, hoeveelheid, eenheidsprijs, en eventuele kortingen.
- Je kunt deze gekopieerde regel vervolgens aanpassen zonder de oorspronkelijke samenstelling te wijzigen.
3. Opslaan als vast product en hergebruiken
Een unieke samenstelling die je hebt gemaakt voor een offerte en die niet voortkomt uit je productenbibliotheek, kan ook bewaard worden voor toekomstig gebruik:
- Selecteer de op maat gemaakte samenstelling in je offerte.
- Sla deze op als vast product in je productenbibliotheek. Dit kan meestal via een optie in het contextmenu van de samenstelling.
- Eenmaal opgeslagen, kun je deze samenstelling eenvoudig toevoegen aan nieuwe offertes door te klikken op "+ product" en de samenstelling te selecteren uit je bibliotheek.
Door deze methodes te gebruiken, kun je efficiënt werken en zorg je ervoor dat je snel en effectief offertes kunt samenstellen met herbruikbare samenstellingen. Zo bespaar je niet alleen tijd, maar ook moeite bij het beheren van je productaanbod en offertevoorstellen.