Klanten opzoeken in de kassa
Er zijn 3 manieren om naar klanten te zoeken:
via de zoekbalk
via de knop Klant kiezen in winkelmand (beginscherm)
via Menu > Klanten
Je kan klanten zoeken op klantnummer, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.
Hoe een nieuwe klant aanmaken in de kassa (POS)
Er zijn 2 manieren om een nieuwe klant aan te maken:
Via de knop Nieuwe klant in winkelmand (beginscherm)
Ga naar Menu > Klanten en klik daar op de knop + Nieuwe klant
Vul de juiste informatie in bij de klant en druk op 'Bewaren.'
Wanneer een klant een factuur wenst, kies je bij Type voor Bedrijf.
Je zal dan verplicht worden om een BTW-nummer en adres in te geven.
Wenst de klant de ene keer wel een factuur en de andere keer niet, dan zal je dit steeds moeten aanpassen door te schakelen tussen Particulier en Bedrijf onder Type.
Na het bewaren krijg je een pop-up om een klantenkaart te scannen en toe te voegen.
Klantenkaart
Je kan het opzoeken van de klant versnellen door gebruik te maken van een klantenkaart.
Klantenkaart toevoegen
Op een nieuwe klant
Bij het aanmaken van een nieuwe klant, na het invoeren van de klantgegevens en het bewaren van deze gegevens, zal er automatisch een pop-up verschijnen voor het creëren van een nieuwe klantenkaart.
Je kan deze pop-up negeren via 'Sluit' en verdergaan zonder klantenkaart, of een nieuwe klantenkaart nemen, de barcode scannen en vervolgens op 'Aanmaken' drukken om deze klantenkaart te koppelen aan de klant.
Op een reeds bestaande klant
Ga naar de klantenfiche en kies voor 'Nieuwe klantenkaart maken'.
Opnieuw komt de pop-up naar voor om de barcode te scannen. Druk vervolgens op 'Bewaren'.
Klantenkaart informatie terugvinden
Een klant kan 1 of meerdere klantenkaarten hebben. De klantenkaart(en) zijn terug te vinden op de klantenfiche.
In de kassa kan je via de klantenfiche onder 'Historiek' de geregistreerde klantenkaarten terugvinden.
In het ERP kan je deze op de klantfiche terugvinden onder de tab 'Klantenkaarten'.
Klantenkaart verwijderen
Het is momenteel niet mogelijk om een klantenkaart te verwijderen vanuit de kassa, enkel vanuit het ERP.
Klantenkaarten bestellen?
https://www.cardcenter.be/ is een mogelijke leverancier van klantenkaarten.
Hoe ziet de detailpagina van een klant eruit?
De detailpagina van een klant geeft een overzicht weer van:
Contactinfo (klantnummer, voornaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
Historiek
Klant sinds ...
Bestellingen
Beloningsbonnen
Klantenkaarten
Acties (toevoegen aan winkelwagen, bewerk klant en nieuwe klantenkaart maken)
Hoe selecteer je een klant voor een verkoop?
Er zijn 2 manieren om een klant te selecteren voor een verkoop
Barcode van klantenkaart scannen in de winkelmand (beginscherm)
Klant zoeken en op de knop Toevoegen aan winkelwagen drukken in de klantenfiche
Een klant kiezen is niet verplicht
Na verkoop zonder geselecteerde klant zal de transactie automatisch gekoppeld worden aan de standaard kassa klant.
Deze wordt vooraf aangemaakt en vervolgens ingesteld als kassa klant in het ERP via Instellingen > Algemeen > Vestiging.
Selecteer daar vervolgens de reeds aangemaakte klant als 'Standaard klant'.