Een vorderingstaat is een document dat de voortgang van een project in financiële termen weergeeft. Het is vergelijkbaar met een tussentijdse regiefactuur, maar in plaats van een verkoopfactuur krijg je een vorderingstaat. Dit document is handig om de financiële status van een project bij te houden en om alle stakeholders binnen een project op de hoogte te brengen welke kosten al zijn gemaakt en welke nog moeten worden gemaakt.
Een vorderingstaat opmaken
Ga naar het project waarvoor je een vorderingstaat wilt maken.
Ga naar het tabblad 'Vorderingen'
Kies voor
Actie > Nacalculatie: Hiermee start je het proces voor het opmaken van een vorderingstaat.
Kies de basis voor de vorderingstaat
Je moet nu aangeven of je de vorderingstaat wilt baseren
op de offerte of
op de geboekte kosten (tijd en materiaal).
Kies voor geboekte tijd en materiaal als het om een regieproject gaat.
Stel het gewenste detailniveau in voor de vorderingstaat
Het systeem zal je vragen hoe gedetailleerd je de tijdregistraties wilt weergeven. Je hebt de volgende opties:
In detail: Hierbij kun je kiezen om de naam van de werknemer, de korte omschrijving en/of de lange omschrijving bij elke tijdregistratie op te nemen.
Gegroepeerd: Je kunt de uurregistraties ook groeperen op basis van het uurtype of het projectonderdeel (taak).
Andere registraties
Transport: Je kunt transportregistraties in detail weergeven of groeperen per transporttype.
Materiaal: Verbruikt materiaal kan je ook in detail weergeven of groeperen op boekingstype.
Datumselectie
Je kunt een start- en een einddatum opgeven. Alleen registraties tussen deze twee data komen in aanmerking voor de vorderingstaat.
Overzicht en aanpassingen
Na deze stappen krijg je een overzicht van alle gevonden items. Je kunt zelf aanvinken wat je wel en niet wilt vorderen.
Belangrijk: In dit overzicht kun je ook het aantal naar een percentage veranderen. Als je bijvoorbeeld maar 10% van een bepaald item wilt vorderen, vul dan 0,1 in.
Afronding
Onderaan heb je de keuze tussen:
Bewaren: Kies deze optie als je het resultaat wilt opslaan zonder een vorderingstaat te maken.
Vorderingstaat maken: Kies deze optie om een vorderingstaat te maken met alle aangevinkte lijnen.