Bij een project ziet u de sectie 'Kosten' (soms noemt die ook 'Materialen'). Deze lijst is waar we naar verwijzen als we naar de kostenlijst verwijzen. Dit helpdeskartikel overloopt kort de mogelijkheden en verwijst waar mogelijk naar andere helpdeskartikels met meer gedetailleerde uitleg.

De kostenlijst bevat alle materialen die ergens in de offerte stonden. Als er op uw offerte samenstellingen staan, worden deze samenstelling ook uit elkaar getrokken om mee opgenomen te worden in de kostenlijst. Zo krijgt u op de kostenlijst een overzicht van alle materialen die nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen.

Uw kostenlijst is dus een goed startpunt om prijsaanvragen of inkooporders aan te maken naar meerdere leveranciers, of om goederen af te boeken via leverbonnen.

Het overzicht toont u alle materialen die zich ergens op een van de gekoppelde offertes bevond. Deze staan in eerste instantie alfabetisch.

U kan bovenaan filteren via een algemeen zoekveld, op een specifieke fase uitfilteren om bijvoorbeeld materialen te vinden voor een specifieke projectfase of filteren op boekingsstatus.

Als bij het omzetten van uw offerte naar een project er gekozen werd om taken per uurtype aan te maken of eventueel te groeperen per titel, dan kan u hier een projectfase kiezen om makkelijk de materialen benodigd voor een bepaalde fase uit te filteren.

Als filter kan u makkelijk kiezen om te filteren op materialen die al geboekt zijn, of materialen die als regie geboekt zijn (meerkosten). Per boekingstype krijgt u de optie om het uit te filteren.

U kan ook nog filteren op materialen die nog niet geboekt zijn, waarop te veel geboekt is of waarvoor nog stuks te ontvangen zijn of nog stuks uitgeleverd moeten worden. Bij deze laatste krijgt u een lijst van items die nog op een leverbon staan die nog niet uitgeleverd is.

Door één of meerdere items in de lijst aan te vinken kan u makkelijk vanuit de kostenlijst een inkooporder aanmaken.

U kan meer lezen over de verschillende opties hiervan in dit helpdeskartikel.

Door één of meerdere items in de lijst aan te vinken kan u makkelijk vanuit de kostenlijst een prijsaanvraag aanmaken.

U kan meer lezen over de verschillende opties hiervan in dit helpdeskartikel.

Door één of meerdere items in de lijst aan te vinken kan u makkelijk een leverbon opmaken om de stock af te boeken. Dit is handig om bijvoorbeeld de goederen uit het magazijn uit te checken en de kosten ineens te boeken.

Het overzicht met de geboekte kosten geeft een overzicht van de kosten die inmiddels al geboekt werden op dit project.

U krijgt hier de mogelijkheid om te filteren via algemene zoektermen, op werknemer, op boekingstype (offerte, meerwerk, garantie, ...), op projectfase / taak, een startdatum en een einddatum.

Via de knoppen onderaan kan u ook nog Materiaal boeken via magazijn en Kost handmatig toevoegen en boeken.

De geboekte kosten kunnen ook geëxporteerd worden naar Excel.

Aankoopfacturen

Het overzicht 'Voorzien in offerte' geeft een beeld van de materialen zoals ze op de offerte stonden. Dit komt in eerste instantie overeen met het overzicht van de kostenlijst (zie hierboven), alleen is het hier belangrijk om op te merken dat dit overzicht de materialen die bv. als regie achteraf verbruikt zijn niet mee opgenomen worden. Dit is enkel een lijst met de voorziene materialen.